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Pega Sales Automation para serviços financeiros

Crie relacionamentos, guie os assessores e aumente a receita.

“Estamos mudando a maneira como nossa equipe de vendas interage com os clientes por meio de dispositivos móveis, tomada de decisões em tempo real e uma visão integral das ações e interações passadas do cliente.”

Darya Ruslanova Diretora de TI e vendas

Conheça o Pega Sales Automation para serviços financeiros

Sales Automation for Financial Services 1

Melhore o marketing de serviços financeiros

Alinhe as ofertas de cross-sell com as necessidades dos clientes usando análise preditiva com base em IA. O sistema da Pega oferece aos agentes ofertas importantes que geram lucro, além dos insights necessários para fornecer respostas e assessoramento financeiro centrados no cliente.

Sales Automation for Financial Services 2

Oriente as vendas com
processos de vendas personalizados

Garanta que todos os agentes e assessores de confiança aumentem suas habilidades com Next Best Actions automatizadas e inteligentemente guiadas. Nosso sistema combina análises preditivas, gestão de conhecimento e fluxos de processo personalizáveis para mudar rapidamente metodologias de vendas para que se alinhem com prioridades e atendam a requisitos normativos.

Sales Automation for Financial Services 3

Elimine discrepâncias com
um conjunto de CRM unificado

Apresente uma imagem de banco única ao cliente ao conectar marketing, vendas, integração e atendimento ao cliente ao longo de toda a sua jornada. Quando todas as contas, transações e atividades bancárias do cliente se encontram em um único lugar, todos podem se concentrar em uma só coisa: a confiança do cliente.

Ipad bankers no tablet

Envolva-se em qualquer momento com
operações bancárias móveis

Colabore com clientes em uma filial ou no local com o Banker’s Tablet™. Use nosso aplicativo iOS ou Android para ter acesso móvel a agendamentos, notas e detalhes sobre oportunidades.

Sales Automation for Financial Services 5

Satisfaça as regulamentações com
trilhas de auditoria de conformidade completas

Quer assessorando equipes de vendas, quer atendendo a necessidades de produto, conta e atendimento dos clientes, os bancos devem garantir que cada atividade esteja de acordo com as regulamentações. Por meio de processos guiados e uma trilha completa de auditoria, o sistema da Pega ajuda os bancos em todas as suas necessidades normativas.

Recursos adicionais

Crie vários modelos de território e permissões associadas para as equipes de vendas diretas e por canal.

Tenha uma visão completa do histórico de atividade, das comunicações e das discussões internas entre cliente e agente.

Acompanhe oportunidades e possíveis vendas desde a criação até o fechamento e gerencie os requisitos dos estágios de vendas.

Acione automaticamente lembretes, tarefas e atividades para as etapas de aprovação e integração, e muito mais.

Compartilhe arquivos, discuta-os e envie o conteúdo em tempo real com base na situação de vendas.

Gestão omni-channel

Veja as atividades online e offline de clientes e possíveis clientes com o Pega Marketing e o Pega Customer Service.

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