Pega Sales Automation für Finanzdienstleistungen
„Wir transformieren die Interaktion unserer Vertriebsmitarbeiter mit Kunden mithilfe von Mobilgeräten, Echtzeit-Entscheidungen und zuverlässigen 360-Grad-Ansichten der Kundenbestände und früheren Interaktionen.“
Mehr über Pega Sales Automation für Finanzdienstleister
Relationship Banking verbessern
Nutzen Sie vorausschauende KI-getriebene Analysen, um Ihre Cross-Selling-Angebote auf den Kundenbedarf abzustimmen. Das Pega-System gibt Ihren Agenten nicht nur Top-Angebote an die Hand, mit denen sie den Umsatz steigern können, sondern verschafft ihnen auch die Einblicke, die sie für kundenorientierte Antworten und eine passgenaue finanzielle Beratung benötigen.
Benutzergeführter Vertrieb
mit personalisierte vertriebsprozesse
mit personalisierte vertriebsprozesse
Sorgen Sie dafür, dass alle Agenten und Berater ihre Fähigkeiten optimal einsetzen - mit automatischen, intelligent gesteuerten Next-Best-Actions. Unser System verknüpft vorausschauende Analysen mit Wissensmanagement und anpassbaren Prozessabläufen, damit Sie Ihre Vertriebsmethoden schnell an Prioritäten und Compliance-Anforderungen anpassen können.
Eliminieren Sie Insellösungen
mit einer einheitlichen CRM-Suite
mit einer einheitlichen CRM-Suite
Präsentieren Sie Ihren Kunden „eine Bank“, indem Sie die Marketing-, Vertriebs-, Onboarding- und Kundenserviceprozesse über die gesamte Customer Journey hinweg miteinander verbinden. Wenn alle Kundenkonten, Transaktionen und Bankaktivitäten zentral verfügbar sind, kann sich jeder Mitarbeiter auf das konzentrieren, was zählt: das Vertrauen der Kunden.
Grenzenlose Interaktion mit
mobiles banking
mobiles banking
Arbeiten Sie mit Kunden in der Filiale oder vor Ort zusammen, und nutzen Sie dabei das Banker’s Tablet™. Nutzen Sie unsere iOS- oder Android-Anwendung für den mobilen Zugriff auf Notizen, Planungsdaten und Einzelheiten zu Vertriebschancen.
Regulierungsbehörden zufriedenstellen
mit vollständig compliance-gerechte prüfpfade
mit vollständig compliance-gerechte prüfpfade
Egal, ob es um das Coaching von Vertriebsmitarbeitern oder darum geht, die Kundenwünsche hinsichtlich Produkten, Konten oder Services zu erfüllen: Banken müssen gewährleisten, dass die gesetzlichen Vorgaben bei allen Aktivitäten eingehalten werden. Mit geführten Prozessen und vollständiger Nachvollziehbarkeit sorgt das Pega-System dafür, dass Banken sämtliche Compliance-Anforderungen erfüllen können.
Weitere Produktfunktionen
Gebietsmanagement
Erstellen Sie mehrere Vertriebsgebietsmodelle und zugehörige Genehmigungen für Direkt- und Kanalvertriebsteams.
Kunden- und Kontaktmanagement
Erstellen Sie eine vollständige Übersicht über den Aktivitätsverlauf von Kunden und Servicemitarbeitern sowie über die externe und interne Kommunikation.
Lead- und Chancenmanagement
Verfolgen Sie Interessenten und Chancen vom Erstkontakt bis zum Abschluss und kontrollieren Sie die Anforderungen der einzelnen Vertriebsphasen.
Aufgaben- und Aktivitätsmanagement
Automatische Erinnerungen, Aufgabenzuweisungen und Aktivitäten im Rahmen von Genehmigungs-, Onboarding- und anderen Prozessen.
Sales Content Management
Inhalte teilen, diskutieren und je nach Vertriebskontext in Echtzeit bereitstellen.
Omni-Channel Management
Verfolgen Sie On- und Offline-Aktivitäten von Kunden und potenziellen Kunden mit Pega Marketing und Pega Customer Service.
Erfolgsgeschichten von Kunden
Sehen Sie, wie Kunden Pega Sales Automation for Financial Services nutzen, um ihr Unternehmen zu transformieren.
Fallstudie
Erfahren Sie, wie Pega der Alfa Bank geholfen hat, ihre Vertriebseffektivität zu verbessern, ihren Cross-Selling-Umsatz zu steigern und die Kundenabwanderung zu senken.
Fallstudie
Erfahren Sie, wie OCBC eine 40 % höhere Kundenzufriedenheit als andere Banken erreicht hat.
Fallstudie
Erfahren Sie, wie das neue Sales Application Center bei SunTrust zu einer höheren Rentabilität und einem besseren Kundenerlebnis beim Onboarding führt.