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Pega Sales Automation für Finanzdienstleistungen

Beziehungen stärken, Berater führen und Umsatz steigern

„Wir transformieren die Interaktion unserer Vertriebsmitarbeiter mit Kunden mithilfe von Mobilgeräten, Echtzeit-Entscheidungen und zuverlässigen 360-Grad-Ansichten der Kundenbestände und früheren Interaktionen.“

Darya Ruslanova Director of IT – Sales

Pega Sales Automation für Finanzdienstleister kennenlernen

Sales Automation for Financial Services 1

Relationship Banking verbessern

Nutzen Sie vorausschauende KI-getriebene Analysen, um Ihre Cross-Selling-Angebote auf den Kundenbedarf abzustimmen. Das Pega-System gibt Ihren Agenten nicht nur Top-Angebote an die Hand, mit denen sie den Umsatz steigern können, sondern verschafft ihnen auch die Einblicke, die sie für kundenorientierte Antworten und eine passgenaue finanzielle Beratung benötigen.

Sales Automation for Financial Services 2

Benutzergeführter Vertrieb mit
personalisierte vertriebsprozesse

Sorgen Sie dafür, dass alle Agenten und Berater ihre Fähigkeiten optimal einsetzen - mit automatischen, intelligent gesteuerten Next-Best-Actions. Unser System verknüpft vorausschauende Analysen mit Wissensmanagement und anpassbaren Prozessabläufen, damit Sie Ihre Vertriebsmethoden schnell an Prioritäten und Compliance-Anforderungen anpassen können.

Sales Automation for Financial Services 3

Eliminieren Sie Insellösungen mit
einer einheitlichen CRM-Suite

Präsentieren Sie Ihren Kunden „eine Bank“, indem Sie die Marketing-, Vertriebs-, Onboarding- und Kundenserviceprozesse über die gesamte Customer Journey hinweg miteinander verbinden. Wenn alle Kundenkonten, Transaktionen und Bankaktivitäten zentral verfügbar sind, kann sich jeder Mitarbeiter auf das konzentrieren, was zählt: das Vertrauen der Kunden.

Ipad bankers no tablet

Grenzenlose Interaktion mit
mobiles banking

Arbeiten Sie mit Kunden in der Filiale oder vor Ort zusammen, und nutzen Sie dabei das Banker’s Tablet™. Nutzen Sie unsere iOS- oder Android-Anwendung für den mobilen Zugriff auf Notizen, Planungsdaten und Einzelheiten zu Vertriebschancen.

Sales Automation for Financial Services 5

Regulierungsbehörden zufriedenstellen mit
Vollständig Compliance-gerechte Prüfpfade

Egal, ob es um das Coaching von Vertriebsmitarbeitern oder darum geht, die Kundenwünsche hinsichtlich Produkten, Konten oder Services zu erfüllen: Banken müssen gewährleisten, dass die gesetzlichen Vorgaben bei allen Aktivitäten eingehalten werden. Mit geführten Prozessen und vollständiger Nachvollziehbarkeit sorgt das Pega-System dafür, dass Banken sämtliche Compliance-Anforderungen erfüllen können.

Weitere Produktfunktionen

Erstellen Sie mehrere Vertriebsgebietsmodelle und zugehörige Genehmigungen für Direkt- und Kanalvertriebsteams.

Erstellen Sie eine vollständige Übersicht über den Aktivitätsverlauf von Kunden und Servicemitarbeitern sowie über die externe und interne Kommunikation.

Verfolgen Sie Interessenten und Chancen vom Erstkontakt bis zum Abschluss und kontrollieren Sie die Anforderungen der einzelnen Vertriebsphasen.

Automatische Erinnerungen, Aufgabenzuweisungen und Aktivitäten im Rahmen von Genehmigungs-, Onboarding- und anderen Prozessen.

Inhalte teilen, diskutieren und je nach Vertriebskontext in Echtzeit bereitstellen.

Omni-Channel Management

Verfolgen Sie On- und Offline-Aktivitäten von Kunden und potenziellen Kunden mit Pega Marketing und Pega Customer Service.

Weiteres Informationsmaterial

Relationship Selling - kann Ihr CRM das?

Im Finanzdienstleistungssektor brechen neue Zeiten der Kundenbeziehung an. Die Kunden erwarten heute mehr von den Banken und Firmen, mit denen sie Geschäfte machen. Pega hilft Ihnen dabei!

Pega Onboarding & KYC

Die weltweit größten Banken nutzen Pega Onboarding & Know Your Customer für das Onboarding von institutionellen Kunden, Beratern, Fonds und Korrespondenzbanken.

Fallstudien

Sehen Sie, wie Kunden Pega Sales Automation for Financial Services nutzen, um ihr Unternehmen zu transformieren.

Alfa-Bank preview card

Case study

Vertriebs-Transformation bei der Alfa-Bank

Erfahren Sie, wie Pega der Alfa Bank geholfen hat, ihre Vertriebseffektivität zu verbessern, ihren Cross-Selling-Umsatz zu steigern und die Kundenabwanderung zu senken.

Lesen Sie die Fallstudie
OCBC Bank preview card

Case study

OCBC: Neue Maßstäbe für Kundenkonten

Erfahren Sie, wie OCBC eine 40 % höhere Kundenzufriedenheit als andere Banken erreicht hat.

Lesen Sie die Fallstudie
SunTrust preview card

Case study

SunTrust Bank: Kontoeröffnungen online um 400 % gestiegen.

Erfahren Sie, wie das neue Sales Application Center bei SunTrust zu einer höheren Rentabilität und einem besseren Kundenerlebnis beim Onboarding führt.

Lesen Sie die Fallstudie