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Pega Sales Automation hero

Pega Sales Automation pour les services financiers

Forgez des relations, guidez vos conseillers et augmentez vos revenus.

« Désormais, nos équipes de vente interagissent avec les clients, à travers des appareils mobiles, des solutions de prise de décision en temps réel et une vision à 360° des actifs et des interactions passées. »

En savoir plus sur Pega Sales Automation for Financial Services

financial services automation that improve relationship banking

Des relations bancaires optimisées

Faites correspondre vos offres de vente croisée aux besoins de vos clients grâce à des outils d’analyse prédictive basés sur l’intelligence artificielle. Le système de Pega propose à vos agents les offres les plus performantes et affiche les informations dont ils ont besoin pour fournir des conseils financiers et des réponses adaptés à leurs clients.

financial services automation that personalizes sales processes

Des ventes guidées
grâce à des processus de vente personnalisés

Assurez-vous que tous vos agents et conseillers de confiance optimisent leurs capacités grâce à des recommandations Next-Best-Action (action la plus adaptée) automatisées et assistées de manière intelligente. Notre système associe outils d’analyse prédictive, gestion des connaissances et flux de traitement personnalisables pour adapter rapidement vos méthodologies commerciales à vos priorités et à vos besoins en termes de conformité.

financial services automation that eliminates silos with a unified CRM suite

Des silos éliminés
grâce à une suite CRM unifiée

Proposez un « guichet unique » à vos clients en associant marketing, vente, mise en relation et service client au sein d’une même expérience. Lorsque les comptes, les transactions et les activités bancaires d’un client s’affichent dans un seul et même endroit, tout à chacun peut se concentrer sur ce qui importe le plus : la confiance du client.

financial services automation with mobile enabled banking

Des interactions permanentes
des services bancaires disponibles sur mobile

Collaborez avec vos clients sur site ou en succursale à l’aide de la solution Banker’s Tablet™. Utilisez notre application iOS ou Android pour accéder sur mobile à votre planning, vos notes et des informations concernant vos opportunités.

financial services automation with compliant audit trails

Organismes de réglementation satisfaits
grâce à des pistes d’audit entièrement conformes

Qu’il s’agisse de l’encadrement d’une équipe commerciale ou de la gestion d’un produit, d’un compte ou des besoins en termes de service d’un client, les banques doivent s’assurer que chacune de leurs opérations est conforme aux exigences des organismes de réglementation. Grâce à des processus assistés et à une piste d’audit complète, le système de Pega aide les banques à respecter toutes leurs obligations de conformité.

Autres fonctionnalités du produit :

Créez plusieurs modèles territoriaux et définissez les autorisations que vous accordez à vos équipes de vente directe et partenaires.

Bénéficiez d’une visibilité complète sur l’historique d’activité, les communications et les échanges internes d’un client ou d’un agent.

Suivez vos leads et opportunités de leur création à leur clôture, et gérez vos attentes en matière de proposition commerciale.

Planifiez des rappels, des tâches et des activités automatiques pour les étapes de validation et d’onboarding par exemple.

Partagez des fichiers, commentez-les et diffusez du contenu en temps réel en fonction du contexte commercial.

Gestion omnicanal

Ciblez des clients et des prospects en ligne et hors ligne grâce à Pega Marketing et Pega Customer Service.

Ressources associées

La roue des relations client est en train de tourner dans le secteur des services financiers. Les consommateurs attendent plus des banques et des sociétés qui les servent. Pega peut vous aider.

Les plus grandes banques du monde font confiance à Pega Onboarding et Know Your Customer pour gérer l’onboarding des clients institutionnels, des conseillers, des fonds et des correspondants bancaires.

Études de cas clients

Découvrez comment les clients utilisent Pega Sales Automation for Financial Services pour transformer leur activité.

Alfa-Bank preview card

Étude de cas

Pega a aidé Alfa-Bank à optimiser l’efficacité de ses ventes, à augmenter ses recettes de cross-selling et à diminuer les départs.

OCBC Bank preview card

Étude de cas

Apprenez comment OCBC a atteint un score de satisfaction client 40 % supérieur à ceux de la concurrence.

SunTrust preview card

Étude de cas

Le nouveau centre d’application de vente de SunTrust a dépassé le seuil de rentabilité et amélioré l’expérience client en matière d’onboarding.

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