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Pega Sales Automation per i Servizi Finanziari (in inglese)

Crea rapporti umani, supporta i consulenti e registra l'incremento del fatturato.

"Stiamo rivoluzionando il modo in cui il personale interagisce con i clienti tramite dispositivi mobili, con decisioni in tempo reale e viste a 360 gradi del cliente e delle interazioni precedenti".

Darya Ruslanova Direttore IT - Vendite

Scopri Pega Sales Automation per i servizi finanziari

Sales Automation for Financial Services 1

Migliorare le relazioni bancarie

Allineate le offerte di cross-sell alle esigenze del cliente utilizzando l'analisi predittiva guidata dall'intelligenza artificiale. Il sistema Pega fornisce agli agenti le offerte migliori in grado di aumentare i ricavi, oltre a tutte le informazioni di cui hanno bisogno per fornire consigli finanziari e risposte incentrate sui clienti.

Sales Automation for Financial Services 2

Guidate la vendita con
processi di vendita personalizzati

Assicuratevi che tutti gli agenti e i consulenti più esperti ottimizzino le proprie capacità grazie a Next-Best-Action automatiche e guidate in maniera intelligente. Il nostro sistema integra l'analisi predittiva, la gestione delle conoscenze e flussi di processo personalizzabili per modificare rapidamente le metodologie di vendita allo scopo di allinearsi alle priorità e di rispettare le esigenze in materia di conformità.

Sales Automation for Financial Services 3

Eliminate i silo con
Una suite CRM unificata

Presentate "una banca" al cliente connettendo il servizio di marketing, vendite, onboarding e servizio clienti lungo tutto il loro percorso. Quando i conti, le transazioni e le attività bancarie di un cliente sono tutte in un unico posto, è possibile concentrarsi su ciò che conta: la fiducia del cliente.

Ipad bankers no tablet

Impegnarsi in qualsiasi momento con
banking in mobilità

Collaborate con i clienti in una filiale oppure on-site, grazie a Banker's Tablet™. Utilizzate le nostre applicazioni iOS or Android per accedere in mobilità a informazioni su opportunità, programmazioni e note.

Sales Automation for Financial Services 5

Soddisfate gli organi di controllo con
Processi di verifica completi

Che stiate formando il personale di vendita o cercando di soddisfare le esigenze dei clienti in merito a prodotti, conti o servizi, la banca deve assicurarsi che ogni singolo passaggio soddisfi gli organi di controllo. Grazie a processi guidati e a un processo di verifica completo, il sistema Pega aiuta le banche a rispettare tutti i requisiti di conformità.

Caratteristiche aggiuntive dei prodotti

Create vari modelli geografici e delle autorizzazioni a essi associate per i team di vendita diretta e di canale.

Per una panoramica completa della cronologia della attività cliente/agente, delle comunicazioni e delle discussioni interne.

Monitora i lead e le opportunità dalla creazione all'acquisizione e gestisce i requisiti della fase di vendita.

Avviate automaticamente promemoria, compiti e attività per l'approvazione, le fasi di onboarding, ecc.

Condividete file, discuteteli e spingete il contenuto in tempo reale in base alla situazione di vendita.

Gestione omnicanale

Accedete alle attività online e offline di clienti/clienti potenziali con Pega Marketing e Pega Customer Service.

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