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Pega Sales Automation for Financial Services

関係を築き、アドバイザーをガイドし、売上を成長させましょう。

「私たちは、モバイルデバイス、リアルタイムの意思決定、クライアントの残高と取引履歴の高ロバスト性 360 ビューを使用して、クライアントと弊社セールススタッフがやり取りする方法を変革しています」。

ダリヤ・ラスラノバ IT - セールス担当ディレクター

Pega Sales Automation for Financial Services についてもっと知る

financial services automation that improve relationship banking

リレーションシップバンキングを改善

AIによる予測分析を通じて、顧客のニーズに応じたクロスセルオファーを調整します。 ぺガのシステムは、顧客中心の対応や財務アドバイスを提供するのに役立つヒントに加え、収益を上げるためのトップオファーも提案して代理店を後押しします。

financial services automation that personalizes sales processes

販売をガイドする
個別化された販売プロセス

自動化された、インテリジェントなガイド付きのネクストベストアクションにより、すべての代理店や信頼できるアドバイザーの能力を最大限に高めます。 弊社のシステムは、予測分析、ナレッジマネジメント、カスタマイズ可能なプロセスフローを融合させることにより、優先順位とコンプライアンスニーズに合わせて素早く販売方法を変更することが可能です。

financial services automation that eliminates silos with a unified CRM suite

サイロをなくす
統合CRMスイート

顧客の行動全体をマーケティング、販売、オンボーディング、そしてカスタマーサービスと結び付けることにより、顧客に対して「1つの銀行」のみを提案します。 顧客の口座、商取引、および銀行取引がすべて1か所に集中している場合、誰もが重要事項、つまり、顧客の信頼に集中することができます。

financial services automation with mobile enabled banking

常時対応の実現
モバイル対応バンキング

Banker's Tablet™があれば、支店や現場でクライアントと共同で作業ができます。 iOSまたはAndroidアプリケーションを使用して、スケジュール、メモ、また、オポチュニティーの詳細にモバイルでアクセスすることが可能です。

financial services automation with compliant audit trails

監督機関を満足させる
完全準拠の監査証跡

どんなにセールススタッフを指導しようと、あるいは、顧客の製品、口座、サービスに関するニーズを満たしていようと、銀行は、あらゆる動作に関して監督機関の要求を満たしていなければ話になりません。 ぺガのシステムは、ガイド付きプロセスと完全な監査証跡によって、銀行がすべてのコンプライアンスニーズを満たす手助けをします。

その他の製品ソリューション

チャネルセールスチームを指揮するため、複数のテリトリーモデルと関連するアクセス許可を作成できるようになります。

顧客と代理店に関する業務履歴、コミュニケーション、および社内での討議内容の全体像を把握できるようになります。

リードとオポチュニティーを当初から成約までの期間にわたって記録し、営業段階の要件を管理します。

承認やオンボーディング手順などに関するリマインダー、タスク、およびアクティビティが自動的に発行または実行されるようにすることができます。

営業状況に基づいて、ファイルの共有、それらについての討議、およびコンテンツのプッシュをリアルタイムで行えるようになります。

オムニチャネル管理

Pega MarketingPega Customer Serviceを組み合わせることにより、既存の顧客や見込み顧客のオンライン・オフラインでのアクティビティが確認できます。

関連リソース

CRMによる有意義な関係の構築

金融サービスに対する顧客関係の風潮に変化が生じています。 顧客は、取引のある銀行や企業にさらに大きな期待を寄せています。 Pega がお役に立ちます!

オンボーディングとKYC

世界最大の銀行は、機関銀行、顧問銀行、ファンド銀行、コルレス銀行のオンボーディング管理のため、Pega Onboarding と Know Your Customer を使っています。

お客様の導入事例

顧客が Pega Sales Automation for Financial Services を活用して企業をどのように変革しているかをご覧ください。

Alfa-Bank preview card

導入事例

アルファ銀行セールス変革

アルファ銀行によるセールス効率改善、抱き合わせ販売の売上増加、人員削減を可能にした Pega の仕組みを紹介します。

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OCBC Bank preview card

導入事例

OCBC:顧客アカウントの新しい標準を設定する

OCBC が競合他社より 40% も高い顧客満足度をどのように達成したかをご覧ください。

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導入事例

サントラスト・バンクスオンライン顧客オンボーディングが400%成長

SunTrust の新しいセールスアプリケーションセンターが利益性と卓越した顧客オンボーディング体験をどのようにもたらしたかを紹介します。

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