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Pega Sales Automation for Financial Services(金融サービス)

関係を築き、アドバイザーをガイドし、売上を成長させましょう。

「私たちは、モバイルデバイス、リアルタイムの意思決定、クライアントの残高と取引履歴の高ロバスト性 360 ビューを使用して、クライアントと弊社セールススタッフがやり取りする方法を変革しています」。

ダリヤ・ラスラノバ IT - セールス担当ディレクター

Pega Sales Automation for Financial Services についてもっと知る

Sales Automation for Financial Services 1

リレーションシップバンキングを改善

AIによる予測分析を通じて、顧客のニーズに応じたクロスセルオファーを調整します。ぺガのシステムは、顧客中心の対応や財務アドバイスを提供するのに役立つヒントに加え、収益を上げるためのトップオファーも提案して代理店を後押しします。

Sales Automation for Financial Services 2

販売をガイドする
個別化された販売プロセス

自動化された、インテリジェントなガイド付きのネクストベストアクションにより、すべての代理店や信頼できるアドバイザーの能力を最大限に高めます。弊社のシステムは、予測分析、ナレッジマネジメント、カスタマイズ可能なプロセスフローを融合させることにより、優先順位とコンプライアンスニーズに合わせて素早く販売方法を変更することが可能です。

Sales Automation for Financial Services 3

サイロをなくす
統合CRMスイート

顧客の行動全体をマーケティング、販売、オンボーディング、そしてカスタマーサービスと結び付けることにより、顧客に対して「1つの銀行」のみを提案します。顧客の口座、商取引、および銀行取引がすべて1か所に集中している場合、誰もが重要事項、つまり、顧客の信頼に集中することができます。

Ipad bankers no tablet

常時対応の実現
モバイル対応バンキング

Banker's Tablet™があれば、支店や現場でクライアントと共同で作業ができます。iOSまたはAndroidアプリケーションを使用して、スケジュール、メモ、また、オポチュニティーの詳細にモバイルでアクセスすることが可能です。

Sales Automation for Financial Services 5

監督機関を満足させる
完全準拠の監査証跡

どんなにセールススタッフを指導しようと、あるいは、顧客の製品、口座、サービスに関するニーズを満たしていようと、銀行は、あらゆる動作に関して監督機関の要求を満たしていなければ話になりません。ぺガのシステムは、ガイド付きプロセスと完全な監査証跡によって、銀行がすべてのコンプライアンスニーズを満たす手助けをします。

製品のその他の特長

チャネルセールスチームを指揮するため、複数のテリトリーモデルと関連するアクセス許可を作成できるようになります。

顧客と代理店に関する業務履歴、コミュニケーション、および社内での討議内容の全体像を把握できるようになります。

リードとオポチュニティーを当初から成約までの期間にわたって記録し、営業段階の要件を管理します。

承認やオンボーディング手順などに関するリマインダー、タスク、およびアクティビティが自動的に発行または実行されるようにすることができます。

営業状況に基づいて、ファイルの共有、それらについての討議、およびコンテンツのプッシュをリアルタイムで行えるようになります。

オムニチャネル管理

Pega MarketingPega Customer Serviceを組み合わせることにより、既存の顧客や見込み顧客のオンライン・オフラインでのアクティビティが確認できます。

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世界最大の銀行は、機関銀行、顧問銀行、ファンド銀行、コルレス銀行のオンボーディング管理のため、Pega Onboarding と Know Your Customer を使っています。

顧客事例

顧客が Pega Sales Automation for Financial Services を活用して企業をどのように変革しているかをご覧ください。

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