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Pega Sales Automation para servicios financieros

Desarrolle relaciones, guíe a los asesores y aumente los ingresos.

"Estamos transformando la manera en la que nuestro personal de ventas interactúa con los clientes mediante dispositivos móviles, la toma de decisiones en tiempo real y una visión sólida 360 de las participaciones del cliente y las interacciones previas".

Darya Ruslanova Directora de TI - Ventas

Conozca Pega Sales Automation para servicios financieros

Sales Automation for Financial Services 1

Mejore la banca basada en las relaciones

Alinee las ofertas de ventas cruzadas con las necesidades de los clientes mediante el uso de los análisis predictivos basados en inteligencia artificial. El sistema de Pega les ofrece a los agentes ofertas principales para impulsar los ingresos, así como los análisis que necesitan para ofrecer respuestas y asesoramiento financiero centrados en el cliente.

Sales Automation for Financial Services 2

Guíe las ventas con
procesos de ventas personalizados

Asegúrese de que todos los agentes y asesores de confianza maximicen sus capacidades con mejores acciones siguientes automatizadas y guiadas inteligentemente. Nuestro sistema fusiona análisis predictivos, gestión de conocimiento y flujos de procesos personalizables para cambiar rápidamente las metodologías de ventas a fin de que se alineen con las prioridades y cumplan con las necesidades de cumplimiento.

Sales Automation for Financial Services 3

Elimine los silos con
Un conjunto de aplicaciones CRM unificada

Presente "una sola banca" al cliente conectando el marketing, las ventas, la incorporación y el servicio al cliente a través de todo el recorrido. Cuando las cuentas, las transacciones y las actividades bancarias de un cliente están todas unificadas en un solo lugar, todos pueden centrarse en aquello que importa: la confianza del cliente.

Ipad bankers no tablet

Comprométase en cualquier momento con
banca habilitada mediante acceso móvil

Colabore con los clientes en una sucursal o en el lugar usando la Banker’s Tablet™. Use nuestra aplicación para iOS o Android para tener acceso móvil a tareas de organización, notas y detalles de oportunidad.

Sales Automation for Financial Services 5

Satisfaga a los reguladores con
Historiales de auditoría de cumplimiento completos

Ya sea que se capacite al personal de ventas o se aborden las necesidades de servicio, cuenta o producto de los clientes, los bancos necesitan garantizar que cada movimiento satisfaga las exigencias de los reguladores. Mediante los procesos guiados y un historial de auditoría completo, el sistema de Pega ayuda a los bancos con todas sus necesidades de cumplimiento.

Características adicionales del producto

Cree varios modelos de territorio y permisos asociados para equipos de ventas de canal y directas.

Obtenga una visión completa del historial de actividades de cliente/agente, comunicaciones y discusiones internas.

Realice fácilmente el seguimiento de ventas potenciales y oportunidades desde la creación hasta el cierre, y gestione los requisitos de cada etapa de ventas.

Active automáticamente recordatorios y tareas para optimizar las aprobaciones, las acciones posventa y la actividad de ventas continua.

Comparta archivos, analícelos e incorpore contenido en tiempo real en función de la situación de ventas.

Gestión omnicanal

Aborde las actividades que realizan los clientes y potenciales clientes conectados y sin conexión con Pega Marketing y Pega Customer Service.

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