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Pega Distribution Management

担当者と仲介業者の効果性を最適化。

「以前は14日かかっていたことが14分でできるようになりました。」

Mhayse Samalya President of Commerical Business Insurance

Pega Distribution Management についてもっと知る

Distribution Management f1

インテリジェントガイドに基づく営業で保険料収入を拡大
「クローザー」的な処理

今日の営業システムは、保険募集人が保険証券を売り込むのを積極的に手助けするようにではなく、保険募集人の活動を追跡するように設計されています。代わりに、販売に実際役立つことに保険募集人を集中させてくれます。

Sales Automation Outlook Integration

保険募集人が希望するツールで「ビジネス効率」を向上
 

保険募集人を引き留めておく、ひいては彼らの満足度を維持するには、希望するツール、使い慣れているツール、また毎日使うようなツールを提供することも有効です。これには、彼らが選んだデバイス上や、必要とするときはいつでもどこでもラインポータル上で利用できるモバイルアプリケーションなどがあります。

Distribution Management f3

サイクル時間を削減する:
シームレスな通信ストリーム

保険募集人は慣れ親しんだツールを活用したいと思い、またそのツールでいろいろなことができればと考えています。ペガを利用すれば、メール、日程の書き込み、ルート設定、手紙のファイリングが、Outlookやクライアントファイルをまたがって管理できます。保険募集人とフロントオフィスがすべての関連情報を手元に持っているため、生産性が向上します。

Distribution Management f4

営業効率を操作可能にすることで営業員の業績を最適化
 

エクスペリエンス、トレーニング、生まれながらの才能が違うため、すべての保険募集人が同じレベルで仕事できるわけではありません。保険会社は会社主導のマーケティングおよび営業戦略とともに人工知能を活用して、すべての保険募集人の業績を改善できます。

SA Dashboard

生産性を向上する:
リアルタイムの状況分析

見込み客の優先順位付けからスループットや生産実績の監視まで、保険募集人と保険募集人を管理する側の双方にとって、実績とステータスをリアルタイムに確認できるメリットがあります。

製品のその他の特長

独立系/専属代理店の支援

代理店とフロントオフィススタッフの両方をサポートできます。ペガを利用すれば、市場ごとに対応を調整できるようになります。

テリトリー管理

チャネルセールスチームを指揮するため、複数のテリトリーモデルと関連するアクセス許可を作成できるようになります。

アカウント管理およびコンタクト管理

顧客と代理店に関する業務履歴、コミュニケーション、および社内での討議内容の全体像を把握できるようになります。

リードとオポチュニティーの管理

リードとオポチュニティーを当初から成約までの期間にわたって簡単に記録し、営業段階の要件を管理します。

タスクとアクティビティの管理

承認やオンボーディング手順などに関するリマインダー、タスク、およびアクティビティが自動的に発行または実行されるようにすることができます。

セールスコンテンツ管理

営業状況に基づいて、ファイルの共有、それらについての討議、およびコンテンツのプッシュをリアルタイムで行えるようになります。

オムニチャネルアクセス

取引の流れを中断することなく、モバイルやタブレットからデスクトップへとシームレスに移行することができます。