リード管理およびオポチュニティー管理

リードファネルを組織的に管理

審査プロセスを通じて初期収集時からのリードとルーティングを管理して、最終的にコンバージョンを案件に結び付けます。

リードは、まとめてインポート、Web上のフォーム、キャンペーン、または手入力で取り込むことができ、ダッシュボードではリードのコンバージョン率やクオリフィケーションプロセスでの脱落場所が確認できます。

さらに、Pega Sales Automationは、例として、セールスチャネルがB2BとB2Cが混在している場合に必要となる、リードを作成して個人や企業に割り当てられるハイブリッドリード管理モデルに対応しています。

オポチュニティーの表示と分析

マネージャーと担当者は、ステージ別にパイプラインを分析でき、競合情報を掴み、商談に関する最近のアクティビティをすべて確認することができます。

オポチュニティーダッシュボードでは、最新のパイプライン、パイプラインのトレンド、ウィン/ロス分析、営業プロセスでの商談消滅場所に目を向けることができます。