Onboarding v2

Pega is Ranked the Leader in Client Lifecycle Management, Onboarding, and KYC Applications.

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"Pega scored highly for its KYC risk scores, its capabilities for enriching customers’ profiles, its support for additional due diligence, and its Customer Lifecycle Management (CLM) capabilities."

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Trusted by 4 of the Top 10 Corporate and Investment Banks & Over 25 Leading Banks

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Supported by a global team of regulatory and business subject matter experts, former big four consultants, attorneys, experienced implementation experts, leading product developers, third party data providers and consulting partners.

Pega delivers industry-leading onboarding and KYC applications to automate client journeys from onboarding through to offboarding, with proven rapid implementation methodology allowing our clients to deploy in as little as three months.

Pega Client Lifecycle Management demo video | 3:10

Cómo mantenerse actualizados con los cambios regulatorios mundiales y la transformación de la gestión del ciclo de vida del cliente

Las complejas reglamentaciones internacionales afectan todo el ciclo de vida útil del cliente. En particular, evolucionan rápidamente las reglas nuevas para la incorporación de clientes y la diligencia debida de KYC. Seguirles el ritmo a los cambios regulatorios (incluidos AML, Dodd-Frank, FATCA, EMIR y MiFID II) que se aplican a clientes institucionales complejos durante el recorrido del ciclo de vida útil del cliente obliga a los bancos a reevaluar los procesos y la tecnología actuales a escala mundial en todas las líneas de negocio. Con el Director sénior de Riesgo, cumplimiento e incorporación de Pega Reetu Khosla como anfitrión, este panel de clientes compartirá las prácticas recomendadas y sugerencias prácticas para utilizar tecnología y experiencia regulatoria global con el fin de superar los desafíos.

Cómo mantenerse actualizados con los cambios regulatorios mundiales y la transformación de la gestión del ciclo de vida del cliente

El factor decisivo para nosotros [al escoger Pega Client Lifecycle Management] fue que podía ser utilizado de inmediato. Cuando analizamos el paquete de pila, vimos que se obtiene la pila completa. No hay necesidad de combinar diferentes componentes.

Sandeep Jain Arquitecto principal, CLM Technology, Barclays
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Organice de manera sencilla y sin inconvenientes procesos globales en las áreas de atención al cliente y administrativa, para la incorporación y el mantenimiento complejos de clientes, en varios productos y jurisdicciones.
Organice de manera sencilla y sin inconvenientes procesos globales en las áreas de atención al cliente y administrativa, para la incorporación y el mantenimiento complejos de clientes, en varios productos y jurisdicciones.
Garantice el cumplimiento con los requisitos regulatorios, incluidas las normativas AML/CTF, FATCA, CRS, Dodd-Frank, EMIR y MiFID II, a través de más de 3500 reglas de KYC prediseñadas y fáciles de modificar mantenidas por la firma de abogados DLA Piper.
Ensure compliance with regulatory requirements, including AML/CTF, FATCA, CRS, Dodd-Frank, EMIR and MiFID II, through 7000+ prebuilt and easily modified KYC rules maintained by a global team of lawyers, ex-regulators, and policy makers.
Relaciónese con los clientes a través de una verdadera experiencia omnicanal y brinde al personal las herramientas necesarias para que el cliente siempre esté en el centro de cada transacción.
Relaciónese con los clientes a través de una verdadera experiencia omnicanal y brinde al personal las herramientas necesarias para que el cliente siempre esté en el centro de cada transacción.
El 90 % de las empresas se pasaría a otra institución financiera para obtener un mejor servicio al cliente en cuestiones de incorporación y mantenimiento de cuentas.
El 90 % de las empresas se pasaría a otra institución financiera para obtener un mejor servicio al cliente en cuestiones de incorporación y mantenimiento de cuentas.

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Clientes destacados

"En KYC.com, desarrollamos nuestro negocio utilizando Pega y eso debe poder respaldar las demandas... llevar a cabo todo aquello que los bancos van a querer hacer con nosotros, y ofrecer un producto a prueba de cambios futuros... satisfacer las demandas y las exigencias de las cosas, como todas las demás regulaciones futuras".

Jon May, director ejecutivo, kyc.com (Markit)

"En KYC.com, desarrollamos nuestro negocio utilizando Pega y eso debe poder respaldar las demandas... llevar a cabo todo aquello que los bancos van a querer hacer con nosotros, y ofrecer un producto a prueba de cambios futuros... satisfacer las demandas y las exigencias de las cosas, como todas las demás regulaciones futuras".

Jon May
, director ejecutivo, kyc.com (Markit)

Ecosistema de socios globales

Socios de consultoría e implementación: Accenture, EY, Virtusa Polaris, Cognizant, CapGemini, McKinsey, DLA Piper

Socios de tecnología: Equifax, Thomson Reuters, Markit, Kyc.com, OutsideIQ, Kyckr, DTCC (Clarient, Omgeo, Avox)

 

"La idea subyacente al uso de tecnología no es solo hacerlo por la tecnología misma.  La idea es ser más eficiente y eficaz, y que pueda contar con reglas que sean concomitantes entre sí en la Unión Europea o en los EE. UU. o en Australia".

Comisionado Bart Chilton, CFTC, Hablando sobre Pega

"La idea subyacente al uso de tecnología no es solo hacerlo por la tecnología misma.  La idea es ser más eficiente y eficaz, y que pueda contar con reglas que sean concomitantes entre sí en la Unión Europea o en los EE. UU. o en Australia".

Comisionado Bart Chilton
, CFTC, Hablando sobre Pega

Eventos y seminarios web

Seminario web: ¿Es posible seguir el ritmo de las regulaciones de CDD y KYC globales?

Vea este seminario web para conocer cómo la firma de abogados global líder en la industria DLA Piper proporciona actualizaciones regulares para el motor de reglas de Pega KYC, lo que garantiza actualizaciones rápidas a través de un sencillo asistente de actualizaciones.

Más información

Seminario web: EY y Pega analizan cómo las reglamentaciones KYC impulsan la transformación en materia de incorporación

Vea este seminario web, a cargo de Ernst & Young y Pega, para conocer cómo los principales bancos del mundo están transformando la incorporación global, sin dejar de cumplir, al mismo tiempo, con las complejas demandas regulatorias de conocimiento del cliente (KYC).

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Novedades y cobertura en los medios

Artículo

Los robots de software de Pegasystems ayudan a los bancos a incorporar clientes institucionales

La integración de la robótica en un conjunto de aplicaciones proporciona eficiencia y les permite a los bancos acceder a los datos correctos cuando los necesitan.

Leer el artículo de Forbes
Artículo

Los bancos obtienen ganancias más rápido Pegasystems reduce el tiempo de incorporación corporativa en un 70 %

Los bancos optimizan la incorporación llevando a cabo actividades en paralelo, en diferentes productos y geografías.

Leer el artículo de Forbes
Artículo

Pegasystems despliega la ayuda de KYC para los bancos

Los grandes bancos pueden afrontar esta función costosa y que insume mucho tiempo con Pega Client Lifecycle Management.

Leer el artículo de PYMNTS.com
Artículo

Choque entre bancos estadounidenses y activistas sobre propuesta de diligencia debida

La mayoría de los bancos grandes ya recopilan información sobre sus clientes con fines de diligencia debida de clientes, dijo Reetu Khosla, director global de finanzas, soluciones para riesgos y delitos financieros en Pegasystems, que produce software que ayuda a los bancos con las cuestiones de cumplimiento.

Leer el artículo de Wall Street Journal

Recursos

Transformación del ciclo de vida de los clientes

Pegasystems y Finextra exploran los desafíos que enfrentan los bancos al introducir la incorporación de clientes y productos en la era digital.

Leer el informe técnico

Estudio de Finextra sobre Client Lifecycle Management

La encuesta reciente de Pegasystems y Finextra explora los sentimientos de los clientes en relación con las ventas, la incorporación, KYC y la prestación de servicio.

Ver los resultados de la encuesta

Infografía de CLM

Conozca cómo puede proporcionar visibilidad global de principio a fin para el banco y el cliente a fin de garantizar la centralidad del cliente.

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PEGA puede mejorar la gestión
del ciclo de vida de los clientes y el cumplimiento.

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