Onboarding v2

Pega is Ranked the Leader in Client Lifecycle Management, Onboarding, and KYC Applications.

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"Pega scored highly for its KYC risk scores, its capabilities for enriching customers’ profiles, its support for additional due diligence, and its Customer Lifecycle Management (CLM) capabilities."

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Gestire l'onboarding cliente con

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Trusted by 4 of the Top 10 Corporate and Investment Banks & Over 25 Leading Banks

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Supported by a global team of regulatory and business subject matter experts, former big four consultants, attorneys, experienced implementation experts, leading product developers, third party data providers and consulting partners.

Pega delivers industry-leading onboarding and KYC applications to automate client journeys from onboarding through to offboarding, with proven rapid implementation methodology allowing our clients to deploy in as little as three months.

Pega Client Lifecycle Management demo video | 3:10

Tenere il passo del cambiamento delle normative globali e della trasformazione della gestione del ciclo di vita dei clienti

Norme globali complesse influiscono sull'intero ciclo di vita del cliente. Sono soprattutto le nuove norme per l'onboarding dei clienti, KYC (Conosci il tuo Cliente) e analisi dei conti a cambiare rapidamente. Tenere il passo dei cambiamenti delle normative (incluse AML, Dodd-Frank, FATCA, EMIR e MiFID II) per i clienti istituzionali complessi durante il percorso e il ciclo di vita del cliente sta portando le banche a rivalutare i processi e la tecnologia attuali su scala globale e su tutte le linee di business. Presentato da Reetu Khosla, Senior Director for Risk, Compliance and Onboarding di Pega, questo panel di clienti condividerà le migliore e suggerimenti pratici per utilizzare la tecnologia e le competenze normative globali per affrontare le sfide.

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L'elemento decisivo che ci ha indotto a scegliere questa soluzione (Pega Client Lifecycle Management) è stato tutto ciò che viene offerto fuori dal pacchetto. Abbiamo dato un'occhiata alla soluzione e... c'era già tutto ciò di cui avevamo bisogno. Non bisogna neanche preoccuparsi di mettere insieme i vari componenti.

Sandeep Jain Lead Architect, CLM Technology, Barclays
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Guarda come funziona

Orchestrare facilmente e senza interruzioni le procedure globali dal front-office al back-office per le complesse attività di onboarding su più prodotti e giurisdizioni e di gestione dei clienti.
Orchestrare facilmente e senza interruzioni le procedure globali dal front-office al back-office per le complesse attività di onboarding su più prodotti e giurisdizioni e di gestione dei clienti.
Garantire la conformità ai requisiti normativi, tra cui AML/CTF, FATCA, CRS, Dodd-Frank, EMIR e MiFID II, attraverso oltre 3.500 regole KYC (Conosci il tuo Cliente) predefinite e facilmente modificabili gestite dallo studio legale DLA Piper.
Ensure compliance with regulatory requirements, including AML/CTF, FATCA, CRS, Dodd-Frank, EMIR and MiFID II, through 7000+ prebuilt and easily modified KYC rules maintained by a global team of lawyers, ex-regulators, and policy makers.
Coinvolgere i clienti attraverso un'esperienza autenticamente omnicanale e mettere lo staff in condizione di porre il cliente al centro di ogni transazione.
Coinvolgere i clienti attraverso un'esperienza autenticamente omnicanale e mettere lo staff in condizione di porre il cliente al centro di ogni transazione.
Il 90% dei clienti corporate passerebbe a un'altra istituzione finanziaria per un servizio clienti migliore nell'onboarding e nella manutenzione dei conti.
Il 90% dei clienti corporate passerebbe a un'altra istituzione finanziaria per un servizio clienti migliore nell'onboarding e nella manutenzione dei conti.

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Clienti in evidenza

"Per KYC.com, gestiamo il nostro business su Pega e ciò presuppone la capacità di rispondere alle richieste... di fare tutte le cose che le banche vorranno fare con noi, di adottare strategie a prova di futuro... di far fronte a tutte le difficoltà che possono subentrare e conformarsi a tutte le normative future".

Jon May, CEO, kyc.com (Markit)

"Per KYC.com, gestiamo il nostro business su Pega e ciò presuppone la capacità di rispondere alle richieste... di fare tutte le cose che le banche vorranno fare con noi, di adottare strategie a prova di futuro... di far fronte a tutte le difficoltà che possono subentrare e conformarsi a tutte le normative future".

Jon May
, CEO, kyc.com (Markit)

Ecosistema di partner globali

Partner di consulenza e implementazione: Accenture, EY, Virtusa Polaris, Cognizant, CapGemini, McKinsey, DLA Piper

Partner tecnologici: Equifax, Thomson Reuters, Markit, Kyc.com, OutsideIQ, Kyckr, DTCC (Clarient, Omgeo, Avox)

 

"L'idea alla base dell'uso della tecnologia non consiste unicamente nel farlo per questioni di tecnologia. L'idea consiste nell'aumentare efficienza ed efficacia e nel disporre di regole concomitanti tra loro tanto nell'UE quanto negli Stati Uniti o in Australia."

Commissario Bart Chilton, CFTC, parlando di Pega

"L'idea alla base dell'uso della tecnologia non consiste unicamente nel farlo per questioni di tecnologia. L'idea consiste nell'aumentare efficienza ed efficacia e nel disporre di regole concomitanti tra loro tanto nell'UE quanto negli Stati Uniti o in Australia."

Commissario Bart Chilton
, CFTC, parlando di Pega

Eventi e Webinar

Webinar: È possibile stare al passo con le norme globali KYC (Conosci il tuo Cliente) e CDD (Analisi dei Conti dei Clienti)? (in inglese)

Guarda questo webinar per capire in che modo lo studio legale DLA Piper, leader nel settore, fornisce aggiornamenti a intervalli regolari per il motore di regole di Pega KYC, assicurando aggiornamenti rapidi con una semplice importazione guidata.

Ulteriori informazioni

Webinar: EY/Pega parlano del modo in cui le norme KYC (Conosci il tuo Cliente) favoriscono la trasformazione dell'onboarding (in inglese)

Guarda questo webinar presentato da Ernst & Young e Pega per scoprire in che modo le principali banche mondiali stanno trasformando il loro onboarding globale conformandosi, al contempo, ai complessi requisiti normativi KYC (Conosci il tuo Cliente).

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Notizie e reportage multimediali

Articolo

I robot software Pegasystems aiutano le banche nell'onboarding dei clienti istituzionali

Integrare la robotica in una suite di applicazioni garantisce efficienza e consente alle banche di estrapolare i dati giusti al momento giusto.

Leggi l'articolo di Forbes
Articolo

Le banche guadagnano commissioni con maggiore rapidità: Pegasystems riduce i tempi di onboarding delle aziende del 70%

Le banche possono ottimizzare l'onboarding favorendo attività in parallelo, attraverso prodotti e aree geografiche.

Leggi l'articolo di Forbes
Articolo

Pegasystems lancia l'assistenza KYC (Conosci il tuo Cliente) per le banche

Le grandi banche possono gestire questa funzione costosa e laboriosa con Pega Client Lifecycle Management.

Leggi l'articolo di PYMNTS.com
Articolo

Banche statunitensi, attivisti in contrasto sulla proposta di analisi dei conti

La maggior parte delle grandi banche raccoglie già informazioni sui clienti ai fini dell'analisi dei conti: queste le parole di Reetu Khosla, direttore generale delle soluzioni per reati finanziari e rischi presso Pegasystems e sviluppatore di software che aiutano le banche a gestire gli aspetti legati alla conformità.

Leggi l'articolo del Wall Street Journal

Risorse

Trasformare il ciclo di vita del cliente

Pegasystems e Finextra analizzano le sfide che stanno affrontando le banche per traghettare l'onboarding di clienti e prodotti nell'era digitale.

Leggi il whitepaper

Studio Finextra sulla gestione del ciclo di vita del cliente (in inglese)

Il recente sondaggio di Pegasystems e Finextra intende sondare le opinioni dei clienti in fatto di vendite, onboarding, KYC (Conosci il tuo Cliente) e assistenza.

Visualizza i risultati del sondaggio

CLM Infographic

Imparate come offrire visibilità generale dall'inizio alla fine alla banca e al cliente assicurando la Customer Centricity.

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Pega è in grado di migliorare la gestione
del ciclo di vita del cliente e la conformità, dall'inizio alla fine.

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del ciclo di vita del cliente e la conformità, dall'inizio alla fine.

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