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投資銀行の CRM

投資銀行の顧客関係は多方面にわたり多くのことが要求されます。投資銀行は複数の通信チャネル全体でレスポンスの良い顧客サービスを提供しつつ、顧客関係管理 (CRM) のコストを削減し、コンプライアンスを遵守するとという課題に挑戦しています。大手金融機関は Pega の投資銀行向け CRM ソフトウェアを活用してその課題に対応しています。事実、金融サービス部門全体で、グローバル銀行トップ 10 のうち 8 行は BPM銀行向け CRM ソリューションを使用して、バックオフィスおよびフロントオフィスの業務プロセスの効率と効果を向上させています。

レポート

Pegasystems と Finextraは、​銀行と法人顧客の体験に関する営業やオンボーディングに関する顧客感情について、アンケート調査を実施しました。

レポート

リテール銀行組織の顧客および業務意思決定者の両方から構成される 1,000 人以上の参加者に対して実施された Pega の調査をお読みください。

Pega の投資銀行の顧客関係管理 (CRM) ソリューション

Pega は、金融機関の顧客関係管理における重要な分野で優れたサービスを提供することを可能にする統合投資銀行 CRM ソリューションを提供しています。以下の機能が含まれます:

  • オンボーディング Pega Onboarding for Capital Markets は、ビジネス、商品、地域、および行政区域の境界を越えてダイナミックな専門性をサポートしつつ、エンド ツー エンドのクライアント オンボーディング プロセスを自動化できます。この投資銀行向け CRM ソリューションは、オンボーディング時間を短縮し、運用コストを削減し、コンプライアンスを自動化し、処理ステータスの可視化を実現します。
  • クライアント サービス Pega Client Service for Capital Markets は、サービス マネージャー向けのガイデッド デスクトップ、クライアントからの問い合わせやサービス依頼に対するワークフロー オートメーション、パワフルな Web セルフサービス ポータルを搭載した完全なマルチチャネル サービス ソリューションです。投資銀行向け CRM ソリューションは、銀行があらゆるチャネルで優れた顧客サービスを提供し、関係マネージャーは業務タスクではなくクライアントに注意を向けることを可能にします。
  • 例外処理および調査管理 Pega Smart Investigate for Securities では、例外および調査管理を警告から解決まで自動化し、ベストプラクティスを徹底してコストとリスクを最小化します。

世界最大手の投資銀行は Pega CRM ソフトウェアを活用して、接客プロセスを合理化し、自動化しています。たとえば、JP Morgan Worldwide Securities Services (WSS) では、Pega の投資銀行向け CRM テクノロジーを活用して、新規顧客のオンボーディングにかける時間を大幅に短縮しながら、運用コストを削減しています。

投資銀行の CRM の俊敏性

Pega のユニークな Pega Build for Change® があれば、業務ユーザーは CRM ルール、プロセス、インターフェイスをコーディングすることなく開発し、変更できます。Pega CRM システムは、モデルやルールを運用アプリケーションに転換するために必要なコードを自動的に生成します。業務ユーザーが主導的にプロセスの変更を行うことにより、投資銀行は新しいマーケットの課題と機会にすばやく適応することができるようになります。

投資銀行向け CRM に加え、Pega は商業融資ソフトウェア、リスクおよび不正利用管理ソフトウェアなど、その他の銀行業務を自動化し、合理化するソフトウェアを提供しています。

Pega の投資銀行 CRM テクノロジーの導入効果の詳細をご覧ください