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Pega Sales Automation per il settore assicurativo

Ottimizza l'efficacia di agenti e broker.

"Per gli obiettivi che prima raggiungevamo in 14 giorni, ora bastano 14 minuti."

Scopri Pega Sales Automation per il settore assicurativo

Distribution Management helps producers

Aumenta i premi grazie
all’elaborazione ravvicinata

Oggigiorno i sistemi di vendita sono progettati per tracciare le attività degli intermediari, non per aiutarli attivamente a vendere polizze. Consenti invece agli intermediari di focalizzarsi su ciò che davvero li aiuta a vendere.

Sales Automation Outlook Integration

Semplifica e snellisci il business con
gli strumenti preferiti dagli intermediari

Per conservare gli intermediari e mantenere la loro soddisfazione è importante fornire loro gli strumenti che vogliono, risorse che conoscono e che useranno ogni giorno. Tra queste troviamo applicazioni mobili su dispositivi di loro scelta e portali online, quando e dove ne hanno bisogno.

Distribution Management with seamless communication streams

Cicli più brevi con
flussi di comunicazioni senza interruzioni

Gli intermediari vogliono sfruttare gli strumenti con cui hanno dimestichezza e vogliono che gli strumenti facciano di più. Con Pega, e-mail, calendarizzazione, smistamento e archiviazione della corrispondenza possono essere gestiti tramite Outlook e le schede dei clienti. Gli intermediari e il personale del front-office avranno tutte le informazioni rilevanti a portata di clic, accelerando la produzione.

Distribution Management operationalizing sales excellence

Ottimizza le prestazioni degli agenti rendendo
operativa l'eccellenza delle vendite

Non tutti gli intermediari lavorano allo stesso modo, le loro prestazioni variano in base all’esperienza, alla formazione e al talento. Sfruttando l’intelligenza artificiale con strategie di marketing e di vendita aziendali, i gruppi assicurativi possono aumentare le prestazioni di tutti gli intermediari.

real-time insight with distribution management

Aumenta la produzione con
informazioni utili in tempo reale

Dalla priorizzazione dei lead fino al monitoraggio della produttività e della produzione, intermediari e relativa gestione possono trarre grande vantaggio dalla possibilità di vedere risultati e stato in tempo reale.

Caratteristiche aggiuntive dei prodotti

Supporto per gli agenti indipendenti/monomandatari

Supporto per gli agenti e il personale del front office: Pega ti consente di personalizzare le interazioni a seconda del mercato.

Gestione territorio

Crea vari modelli geografici e delle autorizzazioni a essi associate per i team di vendita diretta e di canale.

Gestione di account e contatti

Panoramica completa della cronologia dell’attività cliente/agente, delle comunicazioni e delle discussioni interne.

Gestione di lead e opportunità

Monitora i lead e le opportunità dalla creazione all'acquisizione e gestisci i requisiti della fase di vendita.

Gestione di task e attività

Avvia automaticamente promemoria, task e attività per l'approvazione, le fasi di onboarding, ecc.

Gestione dei contenuti di vendita

Condividi file, valutali e distribuisci il contenuto in tempo reale in base alla situazione di vendita.

Accesso omnicanale

Passa senza interruzioni da mobile a tablet a desktop senza interrompere le transazioni.

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