![Pega Sales Automation hero](https://www.pega.com/sites/default/files/styles/1920/public/media/images/2018-02/products-pega-sales-automation-hero.jpg?itok=6j4I2Ooi)
Pega Sales Automation per i servizi finanziari
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"Stiamo rivoluzionando il modo in cui il personale interagisce con i clienti tramite dispositivi mobili, con decisioni in tempo reale e viste a 360 gradi del cliente e delle interazioni precedenti".
Scopri Pega Sales Automation per i servizi finanziari
![financial services automation that improve relationship banking](https://www.pega.com/sites/default/files/styles/2560/public/media/images/2019-11/SAFS-contact.jpg?itok=Q9Vs4vnc)
Migliorare le relazioni bancarie
Allineate le offerte di cross-sell alle esigenze del cliente utilizzando l'analisi predittiva guidata dall'intelligenza artificiale. Il sistema Pega fornisce agli agenti le offerte migliori in grado di aumentare i ricavi, oltre a tutte le informazioni di cui hanno bisogno per fornire consigli finanziari e risposte incentrate sui clienti.
![financial services automation that personalizes sales processes](https://www.pega.com/sites/default/files/styles/1536/public/media/images/2018-10/Opportunity%20overview%20SMB.jpg?itok=4AxYycp3)
Guidate la vendita
con processi di vendita personalizzati
con processi di vendita personalizzati
Assicuratevi che tutti gli agenti e i consulenti più esperti ottimizzino le proprie capacità grazie a Next-Best-Action automatiche e guidate in maniera intelligente. Il nostro sistema integra l'analisi predittiva, la gestione delle conoscenze e flussi di processo personalizzabili per modificare rapidamente le metodologie di vendita allo scopo di allinearsi alle priorità e di rispettare le esigenze in materia di conformità.
![financial services automation that eliminates silos with a unified CRM suite](https://www.pega.com/sites/default/files/styles/1536/public/media/images/2018-10/Customer%20360%20shot.png?itok=5pqy-lRn)
Eliminate i silo
con una suite CRM unificata
con una suite CRM unificata
Presentate "una banca" al cliente connettendo il servizio di marketing, vendite, onboarding e servizio clienti lungo tutto il loro percorso. Quando i conti, le transazioni e le attività bancarie di un cliente sono tutte in un unico posto, è possibile concentrarsi su ciò che conta: la fiducia del cliente.
![financial services automation with mobile enabled banking](https://www.pega.com/sites/default/files/styles/1024/public/media/images/2019-10/Ipad-bankers-no-tablet.jpg?itok=6VkqE7it)
Impegnarsi in qualsiasi momento con
banking in mobilità
banking in mobilità
Collaborate con i clienti in una filiale oppure on-site, grazie a Banker's Tablet™. Utilizzate le nostre applicazioni iOS or Android per accedere in mobilità a informazioni su opportunità, programmazioni e note.
![financial services automation with compliant audit trails](https://www.pega.com/sites/default/files/styles/2560/public/media/images/2018-10/SAFS-SMB-ProdSelection-2.png?itok=gYG-EHyx)
Soddisfate gli organi di controllo
con processi di verifica completi
con processi di verifica completi
Che stiate formando il personale di vendita o cercando di soddisfare le esigenze dei clienti in merito a prodotti, conti o servizi, la banca deve assicurarsi che ogni singolo passaggio soddisfi gli organi di controllo. Grazie a processi guidati e a un processo di verifica completo, il sistema Pega aiuta le banche a rispettare tutti i requisiti di conformità.
Caratteristiche aggiuntive dei prodotti
Gestione territorio
Create vari modelli geografici e delle autorizzazioni a essi associate per i team di vendita diretta e di canale.
Gestione di account e contatti
Per una panoramica completa della cronologia della attività cliente/agente, delle comunicazioni e delle discussioni interne.
Gestione di lead e opportunità
Monitora i lead e le opportunità dalla creazione all'acquisizione e gestisce i requisiti della fase di vendita.
Gestione di compiti e attività
Avviate automaticamente promemoria, compiti e attività per l'approvazione, le fasi di onboarding, ecc.
Gestione dei contenuti di vendita
Condividete file, discuteteli e spingete il contenuto in tempo reale in base alla situazione di vendita.
Gestione omnicanale
Accedete alle attività online e offline di clienti/clienti potenziali con Pega Marketing e Pega Customer Service.
Risorse correlate
Report di analisti
Il vento nelle relazioni con gli utenti di servizi finanziari sta cambiando. I clienti si aspettano di più dalle banche e dagli istituiti con cui fanno affari. Pega può aiutarti!
Casi di studio dei clienti
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![Alfa-Bank preview card](https://www.pega.com/sites/default/files/styles/1024/public/media/images/2018-10/financial-commercialbank-prevcard-1.jpg?itok=INcY9qsk)
Studio di caso
Scopri come Pega ha aiutato Alfa Bank a migliorare l'efficacia delle vendite, aumentare il fatturato del cross-selling e ridurre l'attrito.
![OCBC Bank preview card](https://www.pega.com/sites/default/files/styles/1024/public/media/images/2018-02/ocbc-bank-video-card.jpg?itok=o9411Goo)
Studio di caso
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