Pega para serviços financeiros

Estabeleça relacionamentos duradouros com seus clientes e acelere a transformação digital.

Transforme seus assessores em profissionais de sucesso

Ganhar a confiança do cliente requer mais que um aperto de mãos.

Os dias de gerenciar o patrimônio de seus clientes em um campo de golfe ou durante um almoço sofisticado ficaram no passado. Seus assessores estão de mãos atadas com padrões cada vez mais rígidos, e você é pressionado para ajudá-los a reter e expandir o portfólio de negócios.

Até que ponto você confia em seus sistemas atuais para ajudá-lo a fazer isso? Sua empresa é uma daquelas firmas de gestão de patrimônio que acha que suas técnicas de automação de vendas não são suficientes?

Se for assim, estamos aqui para ajudá-los! O Pega Sales Automation garantirá que seus assessores entendam e analisem o contexto dos clientes em tempo real. Nossa tecnologia avançada de IA fornece Next Best Actions proativas, relevantes e personalizadas que geram resultados superiores para os clientes e abre as portas para mais negócios.

Datasheet

Pega Sales Automation para serviços financeiros

Forneça insights proativos a agentes, representantes e gerentes.

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Calculadora de ROI da lucratividade do cliente

Calcule o impacto das análises em tempo real para a sua organização.

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Acelere a aquisição de clientes

Seja o melhor em atrair clientes VIPs

Seu cliente futuro altamente valioso está mais ocupado que você. Enquanto está na estrada ou esperando o próximo voo, ele está sobrecarregado por jornais, dispositivos e decisões difíceis. Se sua estratégia de marketing não conquistá-los rapidamente, outras firmas gerenciarão os ativos deles.

Para conseguir que os ativos do seu próximo melhor cliente estejam sob sua gestão, é fundamental compreendê-los de verdade. Você precisa entender perfeitamente quando, onde e como surgem as necessidades dele. Com clientes importantes assim, não há margem para erros. Cada interação deve ser perfeitamente personalizada.

Complicado, não é? Não com a Pega. Nossa tecnologia de IA comprovada o orienta para que você possa prever as necessidades de cada cliente potencial e automatiza e personaliza suas comunicações em cada canal adequado, em todo momento. Esse é o tipo de abordagem inteligente e sob medida que cativa até mesmo os clientes mais difíceis.

Aumente seu portfólio de negócios

Conheça seus clientes. Faça seus clientes crescerem.

Você não pode aumentar seu portfólio de negócios usando as mesmas velhas táticas. Você precisa criar relacionamentos mais estreitos em vez disso.

O que isso quer dizer? Isso significa conhecer seus clientes hoje e prever suas necessidades futuras. Isso significa usar tecnologia robusta para ver mais além e atuar de forma mais inteligente.

Com a Pega, você entende e analisa o contexto em tempo real e se mantém ágil o suficiente para atender às crescentes necessidades dos clientes. As recomendações orientadas por IA fornecem ações personalizadas que podem ajudá-lo a alcançar esse equilíbrio tão difícil entre as necessidades dos clientes e os objetivos de sua empresa.

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Construa lealdade e retenha os ativos sob gestão em cada interação

Conquiste o coração de seus clientes. Gerencie os ativos deles para sempre.

Seus clientes querem mais que retornos anuais. Eles querem que cada conversa seja proativa, produtiva e pessoal em todos os canais.

Seus clientes esperam que você entenda suas necessidades específicas em todos os momentos. E adivinhe. Você pode.

A tecnologia de IA da Pega ajuda você a oferecer marketing individualizado em tempo real a todos os clientes. Além de entender suas necessidades, você também será capaz de prevê-las e entrar em contato com o cliente antes mesmo que elas surjam. E você entregará mensagens relevantes e personalizadas que mantêm os seus clientes importantes e seus ativos exatamente onde estão.

Simplifique as operações de atendimento

Não mostre seus processos fragmentados a seus clientes

Clientes que anseiam contar com um atendimento melhor não têm problemas de buscar outra empresa. Eles querem integração, manutenção de conta, solicitações de serviço e tratamento de consultas simples e personalizados.

As instituições financeiras são incapazes de fornecer um bom serviço porque estão muito focadas na tecnologia de front-end. Eles alardeiam seu novo aplicativo móvel no vazio digital. Aplicativos novos são geniais, mas não automatizam os processos de execução. O resultado: trabalho árduo e manual para as equipes de atendimento e frustração para seus clientes.

A Pega está preparada para automatizar silos, conectando todos os seus canais de front-end com as operações de back-office. Assim os seus clientes obtêm o que querem e quando querem, e você tem o trabalho feito em muito menos tempo. Clientes mais satisfeitos com um custo de serviço inferior? Brilhante.

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Automação de processos digitais

Agilize sua transformação digital

Que tal se deixamos de lado a obsessão pela FinTech? Em vez de ir atrás das tendências, trabalhe ativamente em prol dos resultados para os clientes com ferramentas que os fornecem de maneira mais efetiva. E que também revolucionem a experiência de seus clientes.

Pense em cada transação como uma oportunidade de melhoria. Procedência de empréstimo, abertura de conta e financiamento, processamento de pagamentos e processos de aprovação podem todos ser melhorados e atualizados mais facilmente do que você pensa.

Com a plataforma robusta e líder em automação de processos digitais da Pega, você pode aumentar a produtividade, reduzir custos e satisfazer até o seu cliente mais exigente. Temos décadas de experiência em ajudar as maiores instituições financeiras do mundo a resolver desafios altamente complexos de negócios. Resultado: a Pega pode ajudá-lo a gerar mais negócios a um custo operacional menor. Quem não adora isso?

Organize consistentemente a integração de clientes

Faça da integração ágil sua vantagem competitiva

Você já ouviu o ditado “A primeira impressão é a que fica”? Em uma escala de 1 a 10, que pontuação você se daria? Se você é como a maioria das empresas, seus processos de integração e o tempo de transação podem ser melhorados. Sim, você pode culpar as normas. Você pode culpar os silos de sistema e processos da sua empresa. Há diversos motivos que dificultam a integração na era digital.

Mas que tal resolver esses problemas? E se você pudesse organizar de forma consistente todo o processo, acelerar consideravelmente os tempos de integração, simplificar a conformidade normativa e transformar uma experiência historicamente insatisfatória em uma vantagem contra a concorrência?

Com o Pega Client Lifecycle Management, isso é possível. Nosso aplicativo premiado cuida de tudo: ele automatiza seus processos, garante conformidade de KYC global e fornece foco no cliente com visibilidade, acompanhamento e relatórios abrangentes, do front-desk ao back-office. E pode se expandir facilmente em diversas linhas de negócios e jurisdições. Excelente primeira impressão. Fácil.

Relatório da Forrester

Integração voltada para o cliente

Conheça os pontos problemáticos que podem impedir você de apresentar uma experiência unificada centrada no cliente.

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