Skip to main content

We'd prefer it if you saw us at our best.

Pega.com is not optimized for Internet Explorer. For the optimal experience, please use:

Close Deprecation Notice

Pega for Financial Services

顧客との永続的な関係を築き、デジタル転換を加速しましょう。

アドバイザーの収益力を強化

握手だけでは信頼を獲得できません

ゴルフコースで、または豪華なランチを食べながらクライアントの資産を管理していれば良い日々は、残念ながら 終わりました。アドバイザーはますます高い規準を掲げており、顧客リストを維持して、成長させるプレッシャーがあります。

現在のシステムはその目的でどの程度信頼が置けますか?ウェルス マネジメント企業としてセールス オートメーション技術が不足していると思われますか?

もしそうなら、ご心配なく。Pega をご活用いただけます!Pega の Sales Automation software はアドバイザーがクライアントのコンテキストをリアルタイムで理解し、分析できるようにします。Pega の最先端の AI は、プロアクティブで、お客様に関係のある、パーソナライズされたネクスト ベスト アクションを提供し、優れたクライアントの成果を生み出し、より多くのビジネスを企業にもたらします。

wealthmanagement prev

データシート

Pega Sales Automation for Financial Services(金融サービス)

エージェント、営業担当者、および管理者に対し、プロアクティブにインサイトを提供します。

データシートを見る
Ebook OG

電子ブック

銀行でのサービス第一主義

お客様は待ってくれません。将来を見越し、パーソナライズしたアプローチを顧客サービスに導入しましょう。

eBook を読む

クライアントの獲得を加速

大物を狙いましょう

富裕層の顧客は超多忙な日々を送っています。路上や機内で新聞を読み、デバイスを操作し、数々の厳しい意思決定を行います。マーケティング戦略を立ててすばやく受注しないなら、巨額の資産が他社に移ります。

ネクスト ベスト クライアントの資産を獲得して管理するには、間違いなく「獲得」する必要があります。顧客が何を必要とするか、いつ必要とするか、どのように必要とするかを知る必要があります。重要な顧客に対しては失敗できません。すべてのやり取りを完全にパーソナライズする必要があります。

難しいことに思えますか?Pega に不可能はありません。Pega の実証済みの AI テクノロジーは、各クライアントの潜在的なニーズを予測し、毎回、適切なチャネルで、コミュニケーションを自動化し、パーソナライズできるよう導きます。その種の賢く、カスタマイズされたアプローチには最も多忙な大物でさえ引きつけられます。

顧客リストの増強

顧客を知る。顧客を育てる。

ありきたりの戦術で顧客リストを増強することはできません。そうする代わりに、関係性を深める必要があります。

どういう意味でしょうか?それは顧客の今のニーズを知り、明日のニーズを予測するということです。強力なツールを活用して洞察し、賢く行動するということを意味しています。

Pega を導入すると、クライアントの変化するニーズに対応する俊敏性を備えつつ、コンテキストをリアルタイムで理解し、分析できるようになります。AI 搭載の推奨事項によって、クライアントの目標と会社の目標との間のバランスを取ることができるパーソナライズされたアクションが実現します。

pnc

導入事例

PNC Financial: 顧客体験第一位

PNC でのリアルタイム マーケティングおよび一貫した自動化プロセスの効果をご覧いただけます。

ケーススタディを見る
royal bank

導入事例

RBC:サービスレベルの改善によるロイヤリティの向上

RBC でのエンドツーエンドの解決プロセス再構築のインパクトをご覧いただけます。

ケーススタディを見る

毎回のやり取りでロイヤリティを築き、AUM を維持

お客様の心を動かす。資産をいつまでも管理。

クライアントは年間利益以上のものを望んでいます。あらゆるチャネルの会話はすべて、積極的、生産性、および個人的なものにする必要があります。

クライアントはいつでも固有のニーズを理解してもらうことを期待しています。ご存知ですか?Pega ならできます。

Pega の AI 搭載テクノロジーを導入すると、誰に対してもワンツーワン マーケティングをリアルタイムで提供できるようになります。ニーズを把握するだけでなく、予想し、表に現れる前に対応できます。そして、お客様に関係し、パーソナライズされたメッセージを発信することで、重要なクライアントとその資産をそのまま引き留めることができます。

サービス オペレーションの合理化

情報のサイロ化はクライアントから見えません

より良いサービスを求める顧客は別の会社に切り替えるのをためらいません。顧客はスムーズで、パーソナライズされたオンボーディング、アカウント管理、サービス リクエスト、問い合わせ処理を希望しています。

フロントエンドのテクノロジーばかり見ている金融機関は時折失敗しています。いわばデジタル世界の暗闇に向かって「新しく開発したモバイル アプリを見て!」と叫んでいるかのようです。格好良い最新アプリが業務の自動化という重労働をこなすことはできません。結果としてサービス チームは細かい作業で苦労し、クライアントはフラストレーションがたまります。

Pega は自動的にシステム間で連携するように設計されており、最終的にフロントエンド チャネルからバックオフィス オペレーションまでの接続を実現します。それでクライアントは必要としているものを必要な時に入手し、企業は仕事をさらにすばやく終わらせることができます。コストを削減しつつクライアントの満足度を向上させられますか?卓越した才能。

Pega Client Service for Wealth Management & Brokerage(資産管理および証券)
IŞBank:500以上のプロセスの最適化

開発生産性は 60% アップしました。40 種類のレガシー システムを統合しています。Isbank が業務を変革させた方法をご覧ください。

デジタル プロセス オートメーション

デジタル転換を加速

どうにかしてフィンテックの流れを止められませんか?トレンドを追う代わりに、クライアントの成果を出せるよう積極的に取り組み、効率的に成果を生むツールを活用します。そうすることで、クライアントのプロセス体験に革命を起こしましょう。

取引はすべて、改善するための機会と考えましょう。ローンの設定、口座開設、資金調達、支払い処理、承認プロセスなどすべてを新しくすることは意外と簡単にできます。

Pega の業界をリードする、非常に強力なデジタル プロセス自動化プラットフォームを活用すると、生産性を向上させ、コストを削減し、最も慎重なクライアントでさえ満足させることができます。Pega は長年、世界の大手金融機関を支援し、非常に複雑なビジネスの課題の解決に貢献してきました。結論:Pega を導入すると、オペレーション コストを削減して、売上を増大できます。古いシステムにこだわる必要があるでしょうか?

自動化。迅速化。保存。

クライアント オンボーディングのシームレスなオーケストレーション

加速されたオンボーディングを競合優位性に

「第一印象を与えるためのチャンスは一回しかない」という名言をご存知かもしれません。自社システムを 10 点満点中何点と評価されていますか?企業の通常のオンボーディング プロセスには、また特に取引時間には改善の余地があります。もちろん、規制当局のせいにすることができます。会社のシステムや縦割り型のプロセスのせいにすることもできます。デジタル時代のオンボーディングが複雑になる理由は数多くあります。

言い訳する代わりに、問題を解決してしまってはいかがでしょうか?プロセス全体をシームレスにオーケストレーションし、企業コンプライアンスを合理化し、オンボーディング時間を大幅に短縮し、貧弱な体験を競争優位性に変えることができるとしたらどう思われますか?

Pega Client Lifecycle Management を導入すれば、それができます。Pega の受賞歴のあるアプリケーションがすべて対応します。フロント オフィスからバックオフィスまで、プロセスを自動化し、グローバル KYC コンプライアンスを確保し、包括的な可視性、追跡、レポート機能をクライアントに提供することができます。事業部門や管轄を超えて簡単にスケーリング。良さそうに思えますか?どうぞご確認ください。

forrester logo

Forrester レポート

クライアント中心のオンボーディング

統一されたクライアント中心の体験を提供することを妨げているペイン ポイントを知りましょう。

アナリスト レポートをダウンロード

顧客との永続的な関係を築き、デジタル転換を加速

ウェルス マネジメント向けの注目のアプリケーションとソリューションを調べる:
Pega Sales Automation for Financial Services(金融サービス)

関係を築き、アドバイザーをガイドし、売上を成長させましょう。

詳細を見る
Pega Marketing for Financial Services(金融サービス)

毎回のやり取りで顧客向け販売を増加させ満足度を向上させましょう。

詳細を見る
Pega Client Service for Wealth Management & Brokerage(資産管理および証券)

優れたクライアント体験を提供し、アドバイザーの生産性を向上させます。

詳細を見る
Pega Robotic Automation & Intelligence

業務をより洗練されたものにするための自動化とヒント。

詳細を見る