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CRM per il settore bancario d'investimento

Le relazioni con i clienti nel settore bancario d'investimento sono complesse e difficili. Le banche d'investimento sono obbligate a offrire un servizio clienti reattivi su diversi canali di comunicazione e a tenere a bada i costi della gestione dei rapporti con i clienti, garantendo al contempo la conformità ai regolamenti vigenti. Gli istituti più importanti contano sul software CRM per il settore bancario d'investimento di Pega per rispondere a tali requisiti stringenti. Di fatto, nel settore dei servizi finanziari, otto delle principali dieci banche impiegano le soluzioni BPM e CRM per istituti finanziari di Pega per migliorare efficienza ed efficacia dei processi aziendali di back e front-office.

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Pegasystems e Finextra hanno condotto un sondaggio sull'esperienza dei clienti di aziende e istituti bancari per valutare cosa pensano i clienti in merito a vendite e registrazione.

Report

Leggi questo studio di Pegasystems in cui sono stati coinvolti più di 1.000 partecipanti, tra consumatori e dirigenti di imprese di banche al dettaglio.

Soluzioni CRM per il settore bancario d'investimento di Pega

Pega mette a disposizione soluzioni CRM integrate per il settore bancario d'investimento che consentono agli istituti finanziari di eccellere nelle aree chiave della gestione dei rapporti con i clienti, fra cui:

  • Registrazione. Pega Onboarding for Capital Markets automatizza interamente la procedura di registrazione dei clienti supportando al contempo la specializzazione dinamica tra settori di attività, prodotti, geografie e giurisdizioni. Tale soluzione CRM per il settore bancario d'investimento offre tempi di registrazione più rapidi, costi operativi ridotti, conformità automatizzata e la visibilità completa nell'avanzamento dei processi.
  • Servizio clienti. Pega Client Service for Capital Markets è una soluzione multicanale completa con desktop guidato per responsabili del servizio clienti, automazione dei flussi di lavoro per le richieste dei clienti e di assistenza e un portale web potente per l'uso autonomo. Questa soluzione CRM per il settore bancario d'investimento aiuta gli istituti finanziari a offrire un servizio clienti di eccellenza su qualsiasi canale e consente ai responsabili dei rapporti con i clienti di concentrarsi sui clienti senza occuparsi di attività amministrative.
  • Eccezioni e indagini. Pega Smart Investigate for Securities automatizza la gestione di eccezioni e indagini dall'avviso alla risoluzione, applicando le best practice in ogni fase al fine di ridurre al minimo costi e rischi.

Alcune delle principali banche d'investimento del mondo si avvalgono del software CRM di Pega per semplificare e automatizzare i processi che interessano i clienti. Ad esempio, la JP Morgan Worldwide Securities Services (WSS) impiega la tecnologia CRM per il settore bancario d'investimento di Pega per ridurre in modo significativo i tempi di registrazione dei nuovi clienti e abbattere al contempo i costi operativi.

Agilità dei sistemi CRM per il settore bancario d'investimento

Con la piattaforma unica Pega Build for Change®, gli utenti aziendali possono creare e modificare regole CRM, processi e interfacce senza impiegare alcun codice. Il sistema CRM di Pega genera automaticamente il codice necessario per trasformare modelli e regole in applicazioni perfettamente funzionanti. Grazie agli utenti aziendali che controllano le modifiche ai processi, le banche d'investimento possono adattarsi rapidamente alle nuove esigenze e opportunità del mercato.

Oltre ai sistemi CRM per il settore bancario d'investimento, Pega offre software in grado di automatizzare e semplificare altre operazioni bancarie, inclusi software di gestione delle concessioni di prestiti commerciali, software di gestione di rischi e frodi e tanto altro.

Scopri di più sui vantaggi della tecnologia CRM per il settore bancario d'investimento di Pega.