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Pega for Financial Services

Favorire relazioni commerciali durature e accelerare la trasformazione digitale.

Trasforma i tuoi consulenti in una fabbrica di soldi

Per guadagnare la fiducia dei clienti non basta una stretta di mano

I tempi in cui la gestione patrimoniale per conto dei tuoi clienti avveniva in un ristorante di lusso sono... beh... finiti. I tuoi consulenti devono rispettare standard sempre più elevati e tu hai difficoltà a supportarli perché conservino o amplino il proprio portafoglio.

Quanto ritieni i tuoi sistemi attualmente in uso siano in grado di aiutarti? Sei una di quelle imprese del settore della gestione patrimoniale che ritiene che le tecniche di automazione vendite non siano all'altezza?

Se è così, non preoccuparti: siamo qui per darti una mano. Grazie al software Pega Sales Automation, tutti i tuoi consulenti potranno comprendere e analizzare la situazione dei clienti in tempo reale. Le nostre tecnologie avanzate basate su IA offrono un approccio proattivo, pertinente e su misura che offre risultati ragguardevoli e incrementa il giro di affari.

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Scheda tecnica

Pega Sales Automation per i Servizi Finanziari (in inglese)

Metti a disposizione di operatori, rappresentanti e responsabili informazioni strategiche.

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L'assistenza al primo posto nei servizi bancari

I tuoi clienti non vogliono aspettare. Adotta un approccio proattivo e personalizzato all'assistenza clienti.

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Accelera l'acquisizione di nuovi clienti

Il perfetto procacciatore di affari

I clienti a elevato valore del futuro sono più impegnati di te. Si spostano continuamente, in auto o in aereo, leggono tantissimi quotidiani, usano dispositivi e prendono decisioni scomode. Se la tua strategia di marketing non li colpirà rapidamente, si rivolgeranno ad altri.

Per aggiudicarti il prossimo cliente di valore, devi realmente conquistarlo conoscendo le sue esigenze, sapendo quando rispondervi e il canale che preferisce. Con clienti importanti, non puoi permetterti di sbagliare. Ogni singola interazione dovrà essere altamente personalizzata.

Sembra difficile vero? Non lo è affatto con Pega. Grazie alla nostra tecnologie IA comprovata, potrai anticipare le esigenze di qualsiasi potenziale cliente, automatizzare e personalizzare le comunicazioni sul canale giusto, sempre. Questo è l'approccio su misura intelligente in grado di attirare i pezzi grossi, anche quelli più impegnati.

Incrementa il volume d'affari

Conosci i tuoi clienti. Aumenta i tuoi clienti.

Non puoi incrementare il volume d'affari avvalendoti di tattiche ormai desuete. Piuttosto, devi mirare a rinsaldare i rapporti con i clienti.

Che cosa vuol dire? Vuol dire conoscere le esigenze attuali dei clienti e anticipare quelle future. Vuol dire utilizzare tecnologie potenti per vedere oltre e usare un approccio più intelligente.

Grazie a Pega, è possibile comprendere e analizzare la situazione in tempo reale, avendo a disposizione l'agilità sufficiente per rispondere alle esigenze dei clienti in continua evoluzione. I suggerimenti in tempo consigliano azioni personalizzate per bilanciare l'intervento in base alle esigenze dei clienti e quelle dell'azienda

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Studio di caso

PNC Financial: azienda numero uno nell'esperienza clienti

Scopri gli effetti del marketing in tempo reale e dei processi automatizzati in modo coerente in PNC.

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Studio di caso

RBC: livelli di servizio migliori aumentano la fidelizzazione

Scopri l'impatto della trasformazione globale dei processi di risoluzione delle RBC.

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Favorisci la fedeltà e migliora l'indice AUM a ogni interazione

Conquista i loro cuori. Gestiscine il patrimonio per sempre.

Ai clienti non basta la redditività annua: essi si aspettano che ogni conversazione sia proattiva, produttiva e personale, a prescindere dal canale di interazione.

Vogliono che tu ne comprenda le specifiche esigenze in un dato momento storico. E indovina? Puoi garantire loro tutto questo.

Le tecnologie Pega basate su IA ti permettono di adottare un approccio marketing altamente personalizzato con chiunque, in tempo reale. Non solo comprenderai le esigenze dei tuoi clienti, ma riuscirai ad anticiparle e a suggerire il migliore approccio prima che sia necessario. Riuscirai a fornire messaggi pertinenti e su misura che ti aiuteranno a preservare la fiducia dei clienti e a tenere il loro patrimonio presso il tuo istituto.

Semplifica le procedure del servizio clienti

Non proporre ai clienti sistemi isolati

I clienti che mirano a un servizio di eccellenza non hanno difficoltà a rivolgersi altrove. Essi cercano una procedura di acquisizione, una gestione dei conti, delle richieste di servizio e delle domande fluide e personalizzate.

Gli istituti bancari hanno difficoltà a soddisfare le esigenze dei clienti perché si concentrano troppo sulle tecnologie front-end. Si convincono che, ad esempio, implementare un'app per dispositivi mobili eccellente sia utile, senza sapere che in realtà non li aiuterà ad automatizzare le procedure. Ne risultano anzi procedure manuali laboriose per il servizio clienti e frustrazioni per i clienti.

Le soluzioni Pega sono state progettate per implementare l'automazione in tutte le unità isolate e per far interagire finalmente i canali front-end ai team operativi del back-office. In questo modo, le esigenze dei clienti vengono soddisfatte e il lavoro viene concluso ancora più velocemente. Clienti più soddisfatti a costi inferiori? Ottimo, no?

Pega Client Service per il Risparmio Gestito e il Brokeraggio
IŞBank ottimizza oltre 500 processi

Sviluppo della produttività fino al 60%. 40 sistemi esistenti consolidati. Scopri la trasformazione di Isbank.

Automazione dei processi digitali

Accelera la trasformazione digitale

Possiamo per favore smettere di essere ossessionati dalla tecnofinanza? Invece di rincorrere le nuove tendenze, concentrarsi in modo attivo sui risultati dei clienti utilizzando strumenti che offrano maggiore efficienza. E ovviamente occorre rivoluzionare l'esperienza dei clienti durante il percorso.

Considera ogni singola transazione come un'opportunità per migliorare. Assegnazione del credito, apertura e finanziamento di conti, elaborazione dei pagamenti e delle approvazioni sono tutti aspetti che è possibile rinnovare in modo più facile di quanto si pensi.

Grazie alla piattaforma di automazione digitale leader del settore, è possibile migliorare la produttività, ridurre i costi e soddisfare anche i clienti più esigenti. Contiamo su tanti anni di esperienza poiché abbiamo supportato importanti istituti finanziari a risolvere sfide aziendali molto complesse. Il risultato? Pega può aiutare le imprese a generare maggiori affari a costi operativi ridotti. Chi non lo vorrebbe?

Automatizzare. Accelerare. Salvare.

Gestisci senza problemi l'acquisizione dei clienti

Fai in modo che l'acquisizione veloce costituisca il tuo vantaggio competitivo

Ricordi il detto "hai solo una possibilità per fare un'ottima impressione"? In una scala da 1 a 10 come valuteresti la tua? Se sei come la maggioranza delle imprese, ci sono margini di miglioramento per i processi di acquisizione e, in sostanza, per le tempistiche delle transazioni. Sì, puoi dare la colpa agli enti normativi. O ai sistemi e ai processi isolati della tua impresa. Le ragioni per cui l'acquisizione è così complessa nell'era digitale sono diverse.

Ma, invece di cercare un colpevole, che ne dici di risolvere efficacemente il problema? Che ne dici di gestire in modo fluido l'intero processo, di semplificare la conformità alle normative, accelerare in modo significativo i tempi di acquisizione e trasformare un'esperienza negativa per tradizione in un reale vantaggio competitivo?

Con Pega Client Lifecycle Management, puoi farlo. La nostra applicazione pluripremiata è completa: automatizza i processi, garantisce la conformità globale alle attività KYC e ti permette di concentrarti sui clienti con visibilità, tracciabilità e reportistica complete, dal front-office al back-office. Inoltre ti permette anche facilmente di scalare in più settori di attività e giurisdizioni. Un'ottima prima impressione? Fatto!

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Report di Forrester

Acquisizione che pone i clienti al centro

Come conoscere i punti deboli che impediscono l'offerta di un'esperienza realmente unificata che ponga i clienti al centro.

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Scopri le applicazioni e le soluzioni in evidenza per il settore della gestione patrimoniale:
Pega Sales Automation per i Servizi Finanziari (in inglese)

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Automazione e panoramiche utili a supportare l'eccellenza operativa.

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