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Solutions Pega pour les services financiers

Forgez des relations client durables et accélérez la transformation digitale.

Boostez l'efficacité de vos conseillers.

Gagner la confiance des clients est un travail de longue haleine.

Gérer le patrimoine de son client sur un terrain de golf ou dans un restaurant huppé ? Cette période est révolue. Les exigences envers vos conseillers sont de plus en plus élevées. Vous devez les aider à conserver et à booster leur volume d'affaires.

Êtes-vous certain que vos systèmes actuels puissent vous aider à y parvenir ? Ou bien, à l'instar d'autres entreprises de gestion de patrimoine, vous pensez que vos techniques d'automatisation des ventes sont en fait inadaptées ?

Si c'est le cas, alors n'hésitez plus. Faites confiance à Pega et à notre logiciel Pega Sales Automation : il aide vos conseillers à comprendre et analyser en temps réel le contexte de leurs clients. Grâce à nos fonctionnalités avancées d'intelligence artificielle, profitez de conseils proactifs, pertinents et personnalisés afin de booster les résultats de vos clients et d'augmenter vos ventes.

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Fiche produit

Pega Sales Automation pour les services financiers (en anglais)

Fournissez à vos conseillers, vendeurs et managers des informations pertinentes.

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Une banque doit miser avant tout sur le service

Vos clients n'attendront pas. Optez pour une approche proactive et personnalisée du service à la clientèle.

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Accélérez l’acquisition client.

Attirez de gros poissons.

Vos futurs clients de premier plan sont plus débordés que vous. En déplacement permanent, ils croulent sous la paperasse, les emails et les décisions délicates. Si vous ne parvenez pas à capter leur attention assez vite avec votre stratégie marketing, ils confieront leurs actifs à d'autres entreprises.

Le secret pour attirer vos futurs « meilleurs » clients et gérer leurs actifs ? Vous devez les comprendre : de quoi ont-ils besoin ? quand et comment ? Avec des clients aussi importants, vous n'avez pas droit à l'erreur. Chaque interaction doit être entièrement personnalisée.

Rien de plus simple avec Pega ! Notre technologie éprouvée d'intelligence artificielle vous aide à anticiper les besoins de tous vos clients potentiels. Le but ? Automatiser et personnaliser votre communication sur le canal approprié lors de chaque interaction. Cette approche intelligente et personnalisée attirera même les clients les plus prestigieux et débordés.

Augmentez votre volume d'affaires.

Apprenez à connaitre votre client. Elargissez votre portefeuille client.

Impossible d'augmenter votre volume d'affaires si vous ne modernisez pas votre stratégie ! La clé de la réussite ? Consolidez vos relations avec vos clients.

En d'autres termes, cela signifie que vous devez être capable d'identifier les besoins actuels de vos clients et d'anticiper leurs besoins futurs. Vous devez ainsi exploiter des technologies puissantes pour anticiper et agir de manière plus pertinente.

Nos solutions vous permettent de comprendre et d'analyser le contexte en temps réel, tout en restant assez flexibles pour satisfaire les besoins changeants de vos clients. Grâce aux conseils prodigués par notre intelligence artificielle, personnalisez vos actions et trouvez un compromis entre les objectifs de vos clients et ceux de votre entreprise.

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PNC Financial, leader de l'expérience client

Découvrez les effets d'une stratégie marketing en temps réel et de l'automatisation cohérente des processus chez PNC.

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RBC : un niveau de service optimisé pour mieux fidéliser.

Découvrez quel impact a eu la refonte complète des processus de résolution de RBC.

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Encouragez la fidélité client et préservez les actifs sous gestion lors de chaque interaction.

Séduisez vos clients. Gérez leurs actifs à vie.

Vos clients ne cherchent pas seulement des rendements annuels. Ils veulent des échanges proactifs, productifs et personnalisés sur tous les canaux de communication.

Ils s'attendent à ce que vous compreniez leurs besoins en toutes circonstances. Avec Pega, vous êtes en mesure de le faire.

Notre technologie d'intelligence artificielle vous permet d'adapter en temps réel vos actions marketing à tous vos interlocuteurs. Grâce à elle, leurs besoins n'ont plus de secrets pour vous : vous les anticipez et contactez les clients avant qu'ils ne le fassent. Vous serez également en mesure d'offrir une communication pertinente et personnalisée pour retenir vos clients et leurs actifs.

Rationalisez les opérations de service client.

Ne dévoilez pas vos silos aux clients.

Les clients en quête d'un service optimal n'auront aucun scrupule à changer de prestataire. Ils s'attendent à bénéficier d'un service fluide et personnalisé en matière d'onboarding, d'assistance, de dépôt de réclamations et de la gestion de leurs requêtes.

Très souvent, les institutions financières ne parviennent pas à satisfaire ces demandes parce qu'elles sont trop concentrées sur la technologie front-end. Elles s'évertuent à offrir de nouvelles applications mobiles. Certes, ces applications sont très utiles et séduisantes. Toutefois, elles peinent à rivaliser avec la productivité de l'exécution automatique. Résultat : sur le terrain, vos équipes de service client sont confrontées à des procédures fastidieuses et non automatisées et vos clients sont frustrés.

Notre solution a été conçue pour automatiser les processus à travers tous les silos, reliant ainsi vos canaux front end à vos opérations de back office. Vos clients obtiennent alors les résultats escomptés en temps voulu. De votre côté, vous gagnez en productivité. Faites confiance à Pega et boostez la satisfaction de vos clients, tout en optimisant les coûts de service.

Pega Client Service for Wealth Management & Brokerage
IŞBank optimise plus de 500 processus

La productivité a augmenté de 60 %. 40 systèmes historiques ont été consolidés. Découvrez la transformation d'Isbank.

Le process d'automatisation digitale

Accélérez votre transformation digitale.

Avec Pega, la FinTech n'est plus une priorité. Au lieu de courir après les tendances, nous vous aidons à atteindre les objectifs de vos clients grâce à des outils d'une efficacité incomparable. Petit bonus : l'expérience de vos clients en sera transformée.

Chaque transaction vous permettra d'améliorer vos processus. Réinventez et modernisez en toute facilité vos opérations, comme par exemple le montage de dossiers de prêts, l'ouverture et le financement de compte, le traitement des paiements et la validation des processus.

Notre solution ? Une plateforme d'automatisation des processus numériques adaptée à l'environnement industriel. Leader sur le marché, notre outil vous permet de booster votre productivité, de réduire les coûts et de satisfaire vos clients, y compris les plus exigeants. Nous mettons à profit des décennies d'expérience auprès des plus grandes institutions financières au monde. Ensemble, nous avons résolu des défis extrêmement complexes. En bref, Pega vous aide à booster vos résultats, tout en optimisant les coûts opérationnels. Qui pourrait résister à une telle promesse ?

Automatiser. Accélérer. Enregistrer.

L'onboarding client en toute fluidité

L'onboarding ultra rapide, votre nouvel avantage concurrentiel

David Swanson a dit : « Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. » Et vous, sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous votre première impression ? Comme la plupart des entreprises, vous pouvez probablement améliorer vos processus d'onboarding et donc le temps passé sur chaque transaction. Vous êtes sûrement tentés de faire porter le chapeau aux organismes de régulation. Ou même de rejeter la faute sur le système de votre entreprise ou l'organisation en silos des processus. En effet, les raisons ne manquent pas pour expliquer la complexité de l'onboarding à l'ère digitale.

Mais la vraie question est de savoir comment résoudre le problème. Avec notre solution Pega Client Lifecycle Management, vous pouvez organiser en toute fluidité l'ensemble de vos activités, rationaliser les processus de conformité règlementaire,

accélérer de manière drastique les délais d'onbaording et transformer une expérience médiocre en un véritable avantage concurrentiel. Récompensée par de nombreux prix, notre application répond à tous ces défis. Grâce à elle, vous pouvez automatiser les processus, garantir la conformité réglementaire de vos processus KYC à l'international, suivre et documenter l'évolution de vos activités du front au back office. Petit plus non négligeable : notre solution peut s'adapter de façon transversale et à travers diverses juridictions. Faites une bonne première impression.

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Rapport Forrester

Onboarding orienté client

Découvrez les éléments qui peuvent vous empêcher de proposer une expérience unifiée, orientée vers le client.

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Pega Sales Automation pour les services financiers (en anglais)

Forgez des relations, guidez vos conseillers et augmentez vos revenus.

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Pega Robotic Automation & Intelligence

Exploitez les informations et l’automatisation des processus pour booster l’expérience opérationnelle.

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