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CRM de banca de inversión

Las relaciones con los clientes en la banca de inversión tienen varias dimensiones y son de gran demanda. Los bancos de inversión tienen el desafío de brindar servicio al cliente con capacidad de respuesta en varios canales de comunicación y, a la vez, de mantener bajos los costos de la gestión de relaciones con los clientes (CRM) y garantizar el cumplimiento normativo. Instituciones líderes cuentan con el software de CRM de banca de inversión de Pega para que les ayude a superar el desafío. De hecho, en el sector de servicios financieros, ocho de los principales 10 bancos utilizan las soluciones de BPM y CRM de banca de Pega para mejorar la eficiencia y la eficacia de sus procesos de atención al cliente y del área administrativa del negocio.

Informe

Pegasystems y Finextra llevaron a cabo una encuesta de experiencia de clientes corporativos y bancarios en la cual se exploran los sentimientos de los clientes en relación con las ventas y la incorporación.

Informe

Lea esta encuesta de Pegasystems a más de 1000 participantes: una combinación de consumidores y responsables de tomar decisiones comerciales en organizaciones de banca minorista.

Soluciones de CRM de banca de inversión de Pega

Pega ofrece soluciones integradas de CRM de banca de inversión que les permiten a las instituciones financieras destacarse en áreas clave de la gestión de relaciones con los clientes, entre ellas:

  • Incorporación. Pega Onboarding para mercados de capitales automatiza el proceso de incorporación de clientes de principio a fin, a la vez que admite la especialización dinámica en líneas de negocio, productos, ubicaciones geográficas y jurisdicciones. Esta solución de CRM de banca de inversión brinda tiempos de incorporación más rápidos, menores costos operativos, cumplimiento automatizados y visibilidad completa del estado del proceso.
  • Servicio al cliente. Pega Client Service para mercados de capitales es una solución completa de servicio mediante varios canales que ofrece un escritorio guiado para gerentes de servicio, automatización del flujo de trabajo para consultas de clientes y solicitudes de servicio, y un eficaz portal de autoservicio web. Esta solución de CRM de banca de inversión ayuda a los bancos a brindar un servicio al cliente excepcional en cualquier canal y les permite a los gerentes de relaciones concentrarse en los clientes, en lugar de las tareas administrativas.
  • Excepciones e investigaciones. Pega Smart Investigate for Securities automatiza la gestión de excepciones e investigaciones desde la alerta hasta la resolución y, de este modo, implementa las prácticas recomendadas en todo el proceso para minimizar costos y riesgos.

Algunos de los bancos de inversión más grandes del mundo usan el software de CRM de Pega para racionalizar y automatizar sus procesos dirigidos al cliente. Por ejemplo, JP Morgan Worldwide Securities Services (WSS) usa la tecnología de CRM de banca de inversión de Pega para reducir sustancialmente el tiempo que lleva incorporar clientes nuevos, a la vez que también reduce los costos operativos.

Agilidad en CRM de banca de inversión

Con la plataforma exclusiva de Pega Construir para el cambio®, los usuarios del negocio pueden crear y modificar reglas de CRM, procesos e interfaces con cualquier programación. El sistema de CRM de Pega genera automáticamente el código necesario para transformar modelos y reglas en aplicaciones en funcionamiento. Con usuarios del negocio que impulsan el cambio de procesos, los bancos de inversión pueden adaptarse rápidamente a las oportunidades y los desafíos del nuevo mercado.

Junto con CRM de banca de inversión, Pega ofrece software que automatiza y racionaliza otras operaciones de banca, incluidos software de préstamos comerciales, software de gestión de riesgos y fraude, y más.

Conozca más acerca de los beneficios de la tecnología de CRM de banca de inversión de Pega.