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Pega para servicios financieros

Establezca relaciones duraderas con los clientes y acelere la transformación digital.

Convierta a sus asesores en líderes generadores de negocios

Ganar la confianza del otro requiere mucho más que un simple apretón de manos

Los días en que gestionaba los bienes de sus clientes en una cancha de golf o durante un elegante almuerzo ya... quedaron... en el olvido. Sus asesores están sujetos a estándares cada vez más elevados. Y usted está sujeto a la presión de tener que ayudarlos a retener y hacer crecer sus carteras de negocios.

¿Cuánto confía verdaderamente en sus sistemas actuales para que le permitan lograr tales objetivos? ¿Dirige usted una de esas empresas de gestión de bienes que sostienen que las técnicas de automatización de ventas no alcanzan?

En ese caso, no se aflija: estamos aquí para ayudarlo. El software de automatización de ventas de Pega le garantizará que sus asesores puedan entender y analizar el contexto de sus clientes en tiempo real. Nuestra avanzada IA sugiere las mejores acciones siguientes en forma proactiva, relevante y personalizada, de manera que se impulsen resultados de cliente superiores y lleguen más oportunidades a su puerta.

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Pega Sales Automation para servicios financieros

Ofrezca análisis proactivos a sus agentes, representantes y gerentes.

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El servicio en primer lugar en la banca

Sus clientes no van a esperar. Adopte un enfoque proactivo y personalizado hacia el servicio al cliente.

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Acelere la adquisición de clientes

Sea el mejor "cazador de ballenas"

Sus clientes de alto valor del futuro están más ocupados que usted. Están viajando por la carretera o volando por el cielo, cubiertos por diarios o abrumados por dispositivos y decisiones difíciles. Si su estrategia de marketing no los atrapa rápidamente, se llevarán sus activos para otras empresas.

Para captar los activos de sus futuros mejores clientes y tenerlos bajo su gestión, es necesario que realmente "capte" lo que ellos quieren. Necesita saber qué necesitan, cuándo lo necesitan y cómo lo necesitan. Con clientes tan importantes, no puede permitirse cometer un error. Cada interacción debe ser perfectamente personalizada.

Parece difícil, ¿no es cierto? No lo es para Pega. Nuestra tecnología de IA probada lo guía para que pueda anticiparse a la necesidad de cada cliente potencial, y automatiza y personaliza sus comunicaciones por el canal adecuado, siempre. Este es exactamente el tipo de enfoque inteligente y adaptado a medida que permite atraer incluso a los "peces gordos" más ocupados.

Aumente su cartera de negocios

Conozca a sus clientes. Haga crecer a sus clientes.

Usted no puede aumentar su cartera de negocios utilizando las mismas tácticas antiguas. En lugar de eso, necesitará profundizar sus relaciones.

¿Qué significa esto? Significa entender qué necesitan sus clientes ahora, y anticiparse a sus necesidades del mañana. Significa utilizar una tecnología poderosa para poder desarrollar una mejor visión y actuar de manera más inteligente.

Con Pega, puede entender y analizar el contexto en tiempo real, y también desarrollar la agilidad suficiente para satisfacer las cambiantes necesidades de sus clientes. Las recomendaciones impulsadas por IA sugieren acciones personalizadas que pueden ayudarlo a alcanzar el delicado equilibrio existente entre las metas de sus clientes y las de su empresa.

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RBC: Mejores niveles de servicio aumentan la lealtad

Vea el impacto de la reconstrucción del proceso de resolución integral de RBC.

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Construya lealtad y retenga los activos bajo gestión (AUM) en cada interacción

Gane sus corazones. Gestione sus activos para siempre.

Sus clientes esperan más que rendimientos anuales. Desean que cada conversación sea proactiva, productiva y personal, en cualquier canal que se desarrolle.

Sus clientes esperan que usted entienda cuáles son sus necesidades específicas en cualquier momento determinado. ¿Sabe qué? Todo eso es posible.

La tecnología impulsada por IA de Pega le ofrece las herramientas que necesita para ofrecer un enfoque de marketing personalizado para cada cliente en tiempo real. No solo entenderá sus necesidades: se anticipará a ellas y se acercará a los clientes antes de que ocurran. Y transmitirá mensajes relevantes y personalizados que le permitan mantener a sus clientes importantes —y a sus activos— exactamente donde se encuentran ahora.

Optimice las operaciones de servicio

No exponga sus silos frente a sus clientes

Los clientes ávidos de mejores servicios no tienen inconvenientes en pasar de una a otra institución financiera. Desean, "simplemente", que sus procesos de incorporación, manejo de consultas, mantenimiento de cuentas y solicitudes de servicio sean personalizados e impecables.

Las instituciones financieras muchas veces no logran satisfacer las expectativas porque están demasiado dedicadas a la tecnología de front-end. Gritan a los cuatro vientos en el espacio digital: "¡Ey, miren nuestra nueva aplicación móvil!" Bueno, la verdad es que las aplicaciones relucientes e impecables son geniales, pero ninguna de ellas se encarga del trabajo pesado de automatizar los procesos de cumplimiento. En consecuencia, se genera un arduo trabajo preliminar manual para los equipos de servicio y frustración para los clientes.

Pega está diseñado para automatizar el trabajo entre silos, conectando definitivamente sus canales de front-end con sus operaciones de back-office. Así, sus clientes obtienen lo que necesitan en el momento exacto en que lo necesitan, y usted realiza su trabajo aún más rápido. ¿Clientes más satisfechos con un costo de servicio más bajo? Una idea brillante.

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IŞBank optimiza más de 500 procesos

Incremento de la productividad de desarrollo en un 60 %. Consolidación de cuarenta sistemas heredados. Vea cómo se transformó Isbank.

Automatización de procesos digitales

Acelere su transformación digital

¿Podríamos, por favor, dejar de obsesionarnos con la tecnología financiera? En vez de perseguir tendencias, trabaje activamente en el logro de resultados para sus clientes por medio de herramientas que les presten un servicio más eficiente. Ah... y en el proceso, revolucione también la experiencia de sus clientes.

Piense en cada transacción como en una oportunidad para mejorar. Los procesos de generación de préstamos, apertura de cuentas y financiación, procesamiento de pagos y aprobación pueden renovarse y actualizarse más fácilmente de lo que usted cree.

Gracias a la plataforma de automatización de procesos digitales líder del sector y con solidez industrial de Pega, puede mejorar la productividad, reducir los costos y satisfacer hasta a sus clientes más selectivos. Contamos con décadas de experiencia ayudando a las instituciones financieras más importantes del mundo a resolver desafíos comerciales complejos en forma masiva. En conclusión: Pega puede ayudarlo a generar más negocios a un costo operativo más bajo. ¿A quién no le gustaría eso?

Automatizar. Aceleración. Ahorre.

Organice la incorporación de clientes sin complicaciones

Convierta la incorporación acelerada en su ventaja competitiva

Seguramente ha escuchado la frase: "la primera impresión es la única que cuenta". En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificaría la suya? Si usted es como la mayoría de las empresas, sus procesos de incorporación y, en última instancia, el tiempo de realización de transacciones ofrecen cierto margen de mejora. Sí, puede culpar a las exigencias de los reguladores. Puede culpar a los sistemas o silos de proceso de su empresa. Son muchas las razones por las cuales la incorporación es un proceso complicado en la era digital.

Pero, ¿qué tal si intenta resolver definitivamente el problema? ¿Qué pasaría si pudiera organizar todo el proceso en forma impecable, acelerar masivamente los plazos de incorporación, simplificar el cumplimiento regulatorio y convertir una experiencia históricamente negativa en una ventaja competitiva?

Con Pega Client Lifecycle Management, es posible. Nuestra galardonada aplicación le permite hacer todo eso: automatizar sus procesos, garantizar el cumplimiento global de los procesos de conocimiento del cliente (KYC) y proporcionar un enfoque en el cliente con visibilidad integral, seguimiento e informes, desde el sector de atención hasta el área administrativa. Y, además, puede adaptarse fácilmente a distintas jurisdicciones y líneas de negocio. ¿No es una excelente primera impresión? Compruébelo.

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Incorporación centrada en el cliente

Conozca los obstáculos que pueden impedirle la presentación de una experiencia unificada centrada en el cliente.

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