Pega for Financial Services

Langfristige Kundenbeziehungen schmieden und die digitale Transformation beschleunigen.

Verwandeln Sie Ihre Berater in Topverkäufer

Gewinnen Sie das Vertrauen Ihrer Kunden

Die Tage, in denen Sie das Vermögen Ihrer Kunden auf dem Golfplatz oder bei einem ausgiebigen Mittagessen verwaltet haben, sind... nun... vorüber. Ihre Berater müssen sich an immer höheren Standards messen lassen, und Sie sollten Sie dabei unterstützen, ihr Geschäft zu erhalten und weiter auszubauen.

Inwieweit ist Ihr derzeitiges System dazu in der Lage, Sie dabei zu unterstützen? Gehören Sie vielleicht zu den Vermögensverwaltern, die der Ansicht sind, dass Ihre Vertriebsautomatisierungstechnologien Sie im Stich lassen?

Falls ja, dann sind wir hier, um Ihnen zu helfen! Sales Automation von Pega stellt sicher, dass Ihre Berater in der Lage sind, den Kundenkontext in Echtzeit zu verstehen und zu analysieren. Mithilfe unserer fortschrittlichen KI-Technologie können Sie einen proaktiven, relevanten und personalisierten Service bieten, bessere Ergebnisse für Ihre Kunden erzielen und so Ihr Geschäft ausweiten.

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Datenblatt

Pega Sales Automation für Finanzdienstleistungen

Proaktive Einblicke für Berater, Vertriebsmitarbeiter und Manager.

Ebook OG

eBook

Rücken Sie als Finanzdienstleister den Service in den Fokus

Ihre Kunden werden nicht warten. Verfolgen Sie einen proaktiven, personalisierten Ansatz für den Kundenservice.

Kundenakquise ankurbeln

Werden Sie zum Kundenfänger

Ihr künftiger High-Value-Kunde hat viel mehr zu tun als Sie. Er ist im Auto oder Flugzeug unterwegs, in eine Zeitung oder den Laptop vertieft oder muss schwerwiegende Entscheidungen treffen. Wenn es Ihnen nicht gelingt, ihn schnellstmöglich mit Ihrer Marketingstrategie zu überzeugen, wird er sein Vermögen einem anderen Unternehmen anvertrauen.

Um das Vermögen Ihres nächsten High-Value-Kunden zur Verwaltung übertragen zu bekommen, müssen Sie dessen Bedürfnisse wirklich verstehen. Sie müssen wissen, was er wann und wie benötigt. Bei derart wichtigen Kunden können Sie sich keine Fehler erlauben. Jede Interaktion muss perfekt auf den Kunden zugeschnitten sein.

Klingt mühsam, aber nicht mit Pega. Unsere bewährte KI-Technologie ermöglicht es Ihnen, die Bedürfnisse jedes Kunden zu erkennen und die Kommunikation über den jeweils richtigen Kanal zu automatisieren und zu personalisieren – jedes Mal. Mit diesem intelligenten und individuellen Ansatz überzeugen Sie auch die ganz Großen unter Ihren Interessenten.

Geschäft ausweiten

Kunden verstehen und binden

Sie können Ihr Geschäft nicht mit den immer gleichen alten, Strategien erweitern. Sie sollten stattdessen lieber versuchen, Ihre Kundenbeziehungen zu stärken.

Was das bedeutet? Es bedeutet, die Bedürfnisse Ihrer Kunden genau zu kennen und bereits im Vorfeld zu erahnen, was morgen sein wird. Und zwar durch den Einsatz leistungsstarker, intelligenter Technologien, die es Ihnen ermöglichen, weiterzudenken.

Pega erlaubt es Ihnen, den Kundenkontext in Echtzeit zu verstehen und zu analysieren und gleichzeitig agil auf die sich stetig verändernden Bedürfnisse Ihrer Kunden zu reagieren. KI-gesteuerte Empfehlungen ermöglichen personalisierte Aktionen und schaffen so ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Kunden und den unternehmensspezifischen Zielsetzungen.

pnc

Fallstudie

PNC Financial: Die Nummer 1 im Kundenservice

Die Auswirkungen von Echtzeit-Marketing und durchgängiger automatisierter Prozesse bei PNC.

royal bank

Fallstudie

RBC: Bessere Service-Level verbessern die Kundenbindung

Die Auswirkungen der Transformation von RBCs End-to-End-Lösungsprozess.

Die Kundenbindung stärken und verwaltetes Vermögen erhalten - bei jeder Interaktion

Vermögen durch persönliche Interaktionen erhalten.

Ihre Kunden erwarten mehr von Ihnen als jährliche Renditen. Sie erwarten einen proaktiven, produktiven und persönlichen Service über alle Kanäle, und zwar jedes Mal.

Sie wollen sich und ihre speziellen Anforderungen jederzeit genau verstanden wissen. Für Sie kein Problem.

Mit Pegas KI-getriebener Technologie sind Sie in der Lage, jedem Kunden in Echtzeit einen individuellen Service zu bieten. Sie werden die Bedürfnisse Ihrer Kunden nicht nur verstehen, sondern sie bereits im Voraus erkennen und proaktiv eine Lösung präsentieren, und so Ihre wichtigsten Kunden – und deren Vermögen – durch relevante und personalisierte Interaktionen noch stärker an Ihr Unternehmen binden.

Kundenservice optimieren

Silos überwinden und einen besseren Service bieten

Kunden, die auf der Suche nach einem besseren Service sind, haben kein Problem damit, zu einem anderen Unternehmen zu wechseln. Sie sind einfach nur auf der Suche nach einer reibungslosen und individuellen Onboarding-, Kontoführungs- und Kundenservice-Erfahrung. Sie wollen schnelle Antworten auf ihre Anfragen.

Und viele Finanzinstitute sind bisher nicht in der Lage, diese zu bieten, da sie zu sehr auf Frontend-Technologien fokussiert sind. Rufe wie „Hey, schaut euch unsere neue mobile App an!“ gehen ins Leere. Ausgeklügelte, tolle Apps sind großartig, taugen aber nun mal nicht zur Automatisierung der Abwicklungsprozesse, mit dem Ergebnis, dass Ihre Serviceteams nach wie vor die ganze mühsame, unerfreuliche Kleinarbeit verrichten müssen und Ihre Kunden unzufrieden sind.

Pega ist auf die Automatisierung über Silos hinweg ausgerichtet und verbindet so Ihre Frontend-Kanäle mit Ihrem Backoffice. Damit Ihre Kunden schnelle Lösungen präsentiert bekommen, und Sie Ihre Arbeit sogar noch schneller erledigen können. Zufriedenere Kunden bei niedrigeren Kosten? Ausgezeichnet.

Pega Client Service für Vermögensmanagement und Provisionsgeschäft
IŞBank optimiert über 500 Prozesse

Steigerung der Entwicklungsproduktivität um 60 %. Vierzig Altsysteme konsolidiert. Die Isbank im digitalen Wandel.

Digitale Prozessautomatisierung

Beschleunigen Sie Ihre digitale Transformation

Können wir bitte endlich damit aufhören, ständig über FinTech zu sprechen? Statt Trends hinterherzulaufen, sollten Sie sich lieber darauf konzentrieren, aktiv und effizient auf die Ziele Ihrer Kunden hinzuarbeiten und nebenbei das Kundenerlebnis zu revolutionieren.

Jede Transaktion bietet die Möglichkeit für Verbesserungen. Sämtliche Prozesse, von der Kreditprüfung, über die Kontoeröffnung und -finanzierung bis hin zu Zahlungsabwicklungen und Genehmigungen können wesentlich leichter umgestaltet und erneuert werden, als Sie denken.

Mit Pegas branchenführender und leistungsstarker digitaler Prozessautomatisierungsplattform können Sie die Kosten senken und die Produktivität steigern und sogar Ihre wählerischsten Kunden zufrieden stellen. Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung bei der Lösung komplexer geschäftlicher Herausforderungen für die führenden Finanzinstitute weltweit. Das Fazit: Pega kann Ihnen helfen, zusätzliches Geschäft zu generieren und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken. Und darauf kommt es doch eigentlich an.

Automatisierung. Beschleunigen. Speichern.

Kunden-Onboarding orchestrieren

Verwandeln Sie Ihre beschleunigten Onboarding-Prozesse in einen Wettbewerbsvorteil

Sie kennen sicherlich das Sprichwort „Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance“. Wie würden Sie Ihren ersten Eindruck auf einer Skala von eins bis zehn bewerten? Wie bei den meisten Unternehmen gibt es da sicher noch Verbesserungspotenzial, insbesondere bei den Onboarding-Prozessen und Transaktionszeiten. Jetzt können Sie natürlich den Behörden die Schuld geben. Oder den Systemen und Prozesssilos in Ihrem Unternehmen. Es gibt sicherlich viele Faktoren, die den digitalen Onboarding-Prozess komplizieren.

Wie wäre es deshalb, wenn Sie sich stattdessen auf die Lösung des Problems konzentrieren? Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Prozess orchestrieren, die Compliance optimieren, die Onboarding-Zeiten erheblich verkürzen und so eine erfahrungsgemäß eher mühsame Erfahrung in einen echten Wettbewerbsvorteil verwandeln.

Mit Pega Client Lifecycle Management kein Problem. Unsere preisgekrönte Anwendung übernimmt alle mühsamen Aufgaben für Sie: Sie automatisiert Ihre Prozesse, gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher KYC-Vorschriften und stellt den Kunden mittels umfassender Transparenz, Nachverfolgung und Berichterstattung in den Mittelpunkt Ihres gesamten Unternehmensprozesses. Darüber hinaus lassen sich die Abläufe problemlos auf unterschiedliche Geschäftseinheiten und Gerichtsbarkeiten ausweiten. Hervorragender erster Eindruck? Abgehakt.

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Forrester-Bericht

Kundenorientiertes Onboarding

Finden Sie die Schwachstellen, die Sie davon abhalten, ein einheitliches, kundenorientiertes Kundenerlebnis zu bieten.

Langfristige Kundenbeziehungen aufbauen und die digitale Transformation beschleunigen

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